En rupture de stock pendant 2 à 3 ans, BASF, Covestro et d'autres grandes usines arrêtent ou réduisent leur production !
D'après certaines sources, l'approvisionnement en matières premières essentielles en Europe, à savoir le gaz naturel, le charbon et le pétrole brut, est en baisse, ce qui affecte gravement la production d'électricité. Dans un contexte de sanctions et de conflits persistants au sein de l'UE, Everbright Securities prévoit une pénurie d'approvisionnement en Europe pour une durée de deux à trois ans.
Gaz naturel : la centrale « Beixi-1 » a été coupée indéfiniment, entraînant une pénurie d'un cinquième de l'électricité et d'un tiers de l'approvisionnement en chaleur dans l'UE, ce qui affecte la production des entreprises.
Charbon : Les fortes chaleurs et les retards dans le transport du charbon en Europe entraînent une insuffisance de production d’électricité à partir de charbon. L’Allemagne, grand pays européen de la chimie, utilise le charbon comme principale source d’électricité, ce qui risque de paralyser de nombreuses usines. Par ailleurs, la production d’énergie hydroélectrique en Europe a également fortement diminué.
Pétrole brut : le pétrole brut européen provient principalement de Russie et d’Ukraine. La Russie a annoncé l’interruption totale de ses approvisionnements énergétiques, tandis que l’Ouzbékistan, mobilisé par le conflit, a considérablement réduit sa production.
D'après les données du marché nordique de l'électricité, le prix de l'électricité en Europe a dépassé les 600 euros en août, atteignant un pic en hausse de 500 % sur un an. Cette flambée des coûts de production contraindra les usines européennes à réduire leur production et à augmenter leurs prix, ce qui représente indéniablement un défi majeur pour le marché de la chimie.
Informations sur la réduction de production de Giant :
▶BASF : a commencé à acheter de l'ammoniac au lieu d'en produire afin de réduire la consommation de gaz dans son usine de Ludwigshafen ; la capacité de production de TDI de 300 000 tonnes/an pourrait également être affectée.
▶Dunkerque Aluminium : La production a été réduite de 15 % et pourrait être réduite de 22 % à l'avenir, principalement en raison de la pénurie d'électricité et des prix élevés de l'électricité en France.
▶Total Energy : a arrêté son craqueur français de Feyzin de 250 000 tonnes/an pour maintenance ;
▶Covestro : les usines en Allemagne pourraient être confrontées au risque de fermeture de leurs installations de production chimique, voire de l’usine entière ;
▶Wanhua Chemical : L'unité MDI de 350 000 tonnes/an et l'unité TDI de 250 000 tonnes/an en Hongrie sont à l'arrêt pour maintenance depuis juillet de cette année ;
▶Alcoa : La production des fonderies d’aluminium en Norvège sera réduite d’un tiers.
Information sur l'augmentation du prix des matières premières :
▶▶Ube Kosan Co., Ltd. : À partir du 15 septembre, le prix de la résine PA6 de la société augmentera de 80 yens/tonne (environ 3882 RMB/tonne).
▶▶Trinseo : a publié un avis d'augmentation de prix, indiquant qu'à compter du 3 octobre, le prix de toutes les qualités de résine PMMA en Amérique du Nord augmentera de 0,12 dollar US/livre (environ 1834 RMB/tonne) si le contrat actuel le permet. .
▶▶DIC Co., Ltd. : Le prix du plastifiant à base d’époxy (ESBO) augmentera à compter du 19 septembre. Les augmentations spécifiques sont les suivantes :
▶ Pétrolier 35 yens/kg (environ 1700 RMB/tonne) ;
▶ En conserve et en baril 40 yens/kg (environ 1943 RMB/tonne).
▶▶Denka Co., Ltd. a annoncé une augmentation du prix du monomère de styrène de 4 yens/kg (environ 194 RMB/tonne)
▶ L'industrie chimique nationale se développe de manière constante ! Focus sur ces 20 produits !
L'Europe est le deuxième producteur mondial de produits chimiques après la Chine. Face à la réduction de la production de nombreux géants de la chimie, il est impératif de rester vigilant quant au risque de pénurie de matières premières.
| Nom du produit | Principale répartition des capacités de production européennes |
| acide formique | BASF (200 000 tonnes, dynastie Qing), Yizhuang (100 000 tonnes, Finlande), BP (650 000 tonnes, Royaume-Uni) |
| acétate d'éthyle sec | Celanese (305 000, Francfort, Allemagne), Wacker Chemicals (200 000, Burg Kingsen de la dynastie Qing) |
| EVA | Belgique (369 000 tonnes), France (235 000 tonnes), Allemagne (750 000 tonnes), Espagne (85 000 tonnes), Italie (43 000 tonnes), BASF (640 000 tonnes, Ludwig, Allemagne et Anvers, Belgique), Dow (350 000 tonnes, Allemagne, Marr) |
| PA66 | BASF (110 000 tonnes, Allemagne), Dow (60 000 tonnes, Allemagne), INVISTA (60 000 tonnes, Pays-Bas), Solvay (150 000 tonnes, France/Allemagne/Espagne) |
| MDI | Cheng Sichuang (600 000 tonnes, Dexiang : 170 000 tonnes, Espagne), Ba Duangguang (650 000 tonnes, Belgique), Shishuangtong (470 000 tonnes, Pays-Bas), Taoshi (190 000 tonnes, circonférence : 200 000 tonnes, Portugal), Wanhua Chemical (350 000 tonnes, crochet Yuli) |
| TDI | BASF (300 000 tonnes, Allemagne), Covestro (300 000 tonnes, Dezhao), Wanhua Chemical (250 000 tonnes, Goyali) |
| VA | Diesel (7 500 tonnes, Portugal), Bath (6 000, Allemagne Lujingyanxi), Adisseo (5 000, France) |
| VE | DSM (30 000 tonnes, Suisse), BASF (2. Ludwig) |
Les informations de Longzhong montrent qu'en 2022, la capacité de production mondiale de produits chimiques européens représentera plus de 20 % : octanol, phénol, acétone, TDI, MDI, oxyde de propylène, VA, VE, méthionine, phosphate monoammonique et silicone.
▶Vitamines : La production mondiale de vitamines est principalement concentrée en Europe et en Chine. Si la capacité de production européenne diminue et que la demande de vitamines se tourne vers la Chine, la production nationale de vitamines connaîtra un essor important.
▶Polyuréthane : La production européenne de MDI et de TDI représente un quart de la capacité de production mondiale. Toute interruption de l’approvisionnement en gaz naturel entraîne directement des pertes, voire une réduction, de la production des entreprises. En août 2022, la capacité de production européenne de MDI s’élevait à 2,28 millions de tonnes par an, soit 23,3 % de la production mondiale. La capacité de production de TDI était d’environ 850 000 tonnes par an, soit 24,3 % de la production mondiale mensuelle.
Toute la capacité de production de MDI et de TDI est détenue par des entreprises de renommée internationale telles que BASF, Huntsman, Covestro, Dow, Wanhua-BorsodChem, etc. Actuellement, la forte hausse du prix du gaz naturel et des matières premières chimiques en aval entraînera une augmentation des coûts de production du MDI et du TDI en Europe. Les usines chinoises de Juli Chemical (base de Yantai), Gansu Yinguang, Liaoning Lianshi Chemical Industry et Wanhua (base de Fujian) ont également suspendu leur production. En raison de ces arrêts de maintenance, la capacité de production normale en Chine ne représente que moins de 80 %, ce qui laisse entrevoir une forte croissance des prix mondiaux du MDI et du TDI.
▶Méthionine : La capacité de production de méthionine en Europe représente près de 30 %, principalement concentrée dans des usines telles qu’Evonik, Adisseo, Novus et Sumitomo. En 2020, la part de marché des quatre principaux producteurs atteindra 80 %, témoignant d’une forte concentration du secteur et d’un faible taux d’utilisation des ressources. Les principaux producteurs chinois sont Adisseo, Xinhecheng et Ningxia Ziguang. Actuellement, les capacités de production de méthionine en construction sont principalement concentrées en Chine, et le rythme de substitution de la méthionine par des produits chinois progresse régulièrement.
▶Oxyde de propylène : En août 2022, notre pays était le premier producteur mondial d’oxyde de propylène, représentant environ 30 % de la capacité de production mondiale, tandis que la capacité de production européenne s’élevait à environ 25 %. Si les fabricants européens venaient à réduire ou à interrompre leur production d’oxyde de propylène, cela aurait un impact significatif sur le prix à l’importation dans notre pays et entraînerait une hausse générale des prix de ce produit importé.
Voici la situation des produits en Europe. C'est à la fois une opportunité et un défi !
Date de publication : 11 novembre 2022