L'époque des prix exorbitants des matières premières et du fret est-elle révolue ?
On apprend ces derniers temps que les prix des matières premières chutent à nouveau et que le monde s'engage dans une guerre des prix. Le marché des produits chimiques résistera-t-il cette année ?
30 % de réduction sur les frais de port ! Frais de transport inférieurs au niveau d'avant l'épidémie !
L'indice des tarifs de fret conteneurisé de Shanghai (SCFI) a chuté de manière significative. Les dernières données montrent que l'indice a perdu 11,73 points pour s'établir à 995,16, passant officiellement sous la barre des 1 000 et retrouvant son niveau d'avant la pandémie de COVID-19 en 2019. Les tarifs de fret sur les lignes transatlantiques (ouest et Europe) sont inférieurs aux coûts de production, tandis que la ligne transatlantique (est) peine également à se rapprocher de ces coûts, avec des baisses comprises entre 1 % et 13 %.
De la difficulté à obtenir un conteneur en 2021 à l'omniprésence des conteneurs vides, le transport dans de nombreux ports, tant au niveau national qu'international, a progressivement diminué, confronté à la pression de « l'accumulation de conteneurs vides ».
Sitération de chaque port :
Les ports du sud de la Chine, tels que Nansha, Yantian et Shekou à Shenzhen, sont tous confrontés à une pénurie de conteneurs vides. Le port de Yantian, notamment, compte six à sept couches de conteneurs vides, un niveau qui s'apprête à battre le record de ces 29 dernières années.
Les ports de Shanghai et de Ningbo Zhoushan connaissent également une forte accumulation de conteneurs vides.
Les ports de Los Angeles, de New York et de Houston affichent tous des niveaux élevés de conteneurs vides, et les terminaux de New York et de Houston augmentent la superficie disponible pour le stockage de ces conteneurs.
Le transport maritime de 2021 accuse un déficit de 7 millions d'EVP (équivalent vingt pieds), tandis que la demande a diminué depuis octobre 2022. Les conteneurs vides sont en augmentation. Actuellement, on estime que plus de 6 millions d'EVP sont en excédent. Faute de commandes, de nombreux camions sont immobilisés dans les terminaux nationaux, et les entreprises de logistique en amont et en aval constatent une baisse de performance de 20 % par rapport à l'année précédente. En janvier 2023, la compagnie maritime a réduit de 27 % la capacité de la ligne Asie-Europe. Sur les 690 traversées programmées des principales routes commerciales transpacifiques, transatlantiques et méditerranéennes, 82 ont été annulées au cours de la 7e semaine (du 13 au 19 février), contre 12 % au cours des 5 semaines précédentes (du 13 au 19 mars).
Par ailleurs, selon les données de l'Administration générale des douanes : en novembre 2022, les exportations de mon pays vers les États-Unis ont chuté de 25,4 %. Ce net recul s'explique par une baisse de 40 % des commandes industrielles américaines ! Le retour des commandes américaines et le transfert de commandes d'autres pays entraînent une augmentation continue des surcapacités.
Le prix des matières premières est tombé en dessous de 5 ans, et a chuté de près de 200 000 !
Outre la forte baisse des tarifs de fret, due à l'évolution et à la contraction de la demande, les prix des matières premières ont également chuté brutalement.
Depuis février, le prix de l'ABS a continué de baisser. Le 16 février, il s'établissait à 11 833,33 yuans/tonne, soit une diminution de 2 267 yuans/tonne par rapport à la même période en 2022 (14 100 yuans/tonne). Certaines marques ont même atteint des niveaux inférieurs à leurs plus bas des cinq dernières années.
Par ailleurs, la filière du lithium, connue sous le nom de « lithium mondial », a également connu une chute brutale. Le prix du carbonate de lithium a grimpé en flèche, passant de 40 000 yuans/tonne en 2020 à 600 000 yuans/tonne en 2022, soit une multiplication par 13. Cependant, après le Nouvel An chinois, la demande a explosé sur les marchés, entraînant une baisse des stocks et des ordres d'achat. Selon les informations du marché, au 17 février, le prix du carbonate de lithium de qualité batterie avait chuté de 3 000 yuans/tonne, pour atteindre un prix moyen de 430 000 yuans/tonne. Début décembre 2022, il se situait aux alentours de 600 000 yuans/tonne, soit une baisse de près de 200 000 yuans/tonne, représentant une chute de plus de 25 %. Et la baisse se poursuit !
Amélioration du commerce mondial, la Chine et les États-Unis « raflent les commandes » ?
La capacité de production a diminué et les coûts ont chuté, et certaines entreprises nationales ont déjà entamé une période de congés depuis près de six mois. La faiblesse de la demande et la fragilité des marchés sont manifestes. Dans un contexte de guerre, de pénurie de ressources et de mondialisation des échanges, les pays cherchent à exploiter les marchés post-épidémie pour relancer leur économie.
Parmi ces pays, les États-Unis ont également accru leurs investissements en Europe tout en accélérant la reconstruction de leur propre industrie manufacturière. Selon les données disponibles, les investissements américains aux États-Unis au premier semestre 2022 s'élevaient à 73,974 milliards de dollars, tandis que les investissements de mon pays aux États-Unis n'atteignaient que 148 millions de dollars. Ces données montrent que les États-Unis souhaitent construire une chaîne d'approvisionnement européenne et américaine, ce qui témoigne également de la transformation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et laisse entrevoir la possibilité que les échanges commerciaux sino-américains dégénèrent en une lutte d'influence.
À l'avenir, l'industrie chimique restera sujette à de fortes fluctuations. Certains acteurs du secteur estiment que la demande extérieure influe sur l'offre intérieure et que les entreprises nationales seront confrontées à leur première véritable épreuve de survie après l'épidémie.
Date de publication : 23 février 2023