Après près d'un an de hausse continue, le prix des produits dérivés du lithium a chuté brutalement. Le prix moyen du carbonate de lithium de qualité batterie a baissé de 2 000 RMB/tonne, passant sous la barre des 500 000 RMB/tonne. Comparé au prix record de 504 000 RMB/tonne atteint cette année, il a diminué de 6 000 RMB/tonne, mettant ainsi fin à la flambée spectaculaire de la multiplication par dix observée l'année précédente. Ce constat laisse présager un renversement de tendance et l'atteinte d'un point d'inflexion.
Wanhua, Lihuayi, Hualu Hengsheng et d'autres entreprises subissent d'importantes dégradations de leur classement ! Plus de 50 produits chimiques différents ont été déclassés !
Selon des sources du secteur, la chaîne d'approvisionnement est fortement impactée par l'épidémie, et certaines entreprises automobiles devraient suspendre leur production afin de réduire la demande de sel de lithium. Les intentions d'achat au comptant en aval sont extrêmement faibles, et le marché des produits à base de lithium dans son ensemble est en repli, ce qui explique la faiblesse des transactions récentes. Il est important de noter que le marché des produits chimiques est actuellement confronté à une situation critique, tant pour les fournisseurs touchés par l'épidémie que pour les clients en aval dont les intentions d'achat ont diminué en raison de la suspension de la production. À l'instar du carbonate de lithium, plus de 50 produits chimiques ont amorcé une baisse de leurs prix au deuxième trimestre. En quelques jours seulement, certains produits ont vu leur prix chuter de plus de 6 000 RMB/tonne, soit une baisse de près de 20 %.
Le cours actuel de l'anhydride maléique est de 9950 RMB/tonne, en baisse de 2483,33 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 19,97 % ;
Le cours actuel du DMF est de 12 450 RMB/tonne, en baisse de 2 100 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 14,43 % ;
Le cours actuel de la glycine est de 23 666,67 RMB/tonne, en baisse de 3 166,66 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 11,80 % ;
Le cours actuel de l'acide acrylique est de 13 666,67 RMB/tonne, en baisse de 1 633,33 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 10,68 % ;
Le cours actuel du propylène glycol est de 12 933,33 RMB/tonne, en baisse de 1 200 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 8,49 % ;
Le cours actuel du xylène mixte est de 7260 RMB/tonne, en baisse de 600 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 7,63 % ;
Le cours actuel de l'acétone est de 5440 RMB/tonne, en baisse de 420 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 7,17 % ;
Le cours actuel de la mélamine est de 11 233,33 RMB/tonne, en baisse de 700 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 5,87 % ;
Le cours actuel du carbure de calcium est de 4200 RMB/tonne, en baisse de 233,33 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 5,26 % ;
Le prix actuel du MDI de polymérisation est de 18 640 RMB/tonne, en baisse de 67 667 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 3,50 % ;
Le cours actuel du 1,4-butanediol est de 26 480 RMB/tonne, en baisse de 760 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 2,79 % ;
Le prix actuel de la résine époxy est de 25 425 RMB/tonne, en baisse de 450 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 1,74 % ;
Le cours actuel du phosphore jaune est de 36 166,67 RMB/tonne, en baisse de 583,33 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une baisse de 1,59 % ;
Le cours actuel du carbonate de lithium est de 475 400 RMB/tonne, en baisse de 6 000 RMB/tonne par rapport au début du mois, soit une diminution de 1,25 %.
Le déclin du marché des produits chimiques s'explique par de nombreuses annonces de réduction de prix publiées par plusieurs entreprises du secteur. Récemment, Wanhua Chemical, Sinopec, Lihuayi, Hualu Hengsheng et plusieurs autres sociétés chimiques ont annoncé des réductions de production, entraînant généralement une baisse de prix d'environ 100 yuans par tonne.
Le prix de l'isooctanol de Lihuayi a baissé de 200 RMB/tonne pour atteindre 12 500 RMB/tonne.
Le prix de l'isooctanol Hualu Hengsheng a baissé de 200 RMB/tonne pour s'établir à 12 700 RMB/tonne.
Le prix du phénol de Yangzhou Shiyou a baissé de 150 RMB/tonne pour atteindre 10 350 RMB/tonne.
Le prix du phénol de Gaoqiao Petrochemical a baissé de 150 RMB/tonne pour atteindre 10350 RMB/tonne.
Le prix du propylène de Jiangsu Xinhai Petrochemical a baissé de 50 RMB/tonne pour atteindre 8100 RMB/tonne.
Le dernier cours du propylène de Shandong Haike Chemical a baissé de 100 RMB/tonne pour s'établir à 8350 RMB/tonne.
Le prix de l'acétone pétrochimique de Yanshan a baissé de 150 RMB/tonne pour s'établir à 5400 RMB/tonne.
Le prix de l'acétone de Tianjin Petrochemical a baissé de 150 RMB/tonne pour s'établir à 5500 RMB/tonne.
Le prix du benzène pur de Sinopec a baissé de 150 RMB/tonne pour atteindre 8450 RMB/tonne.
Le prix du butadiène de Wanhua Chemical Shandong a baissé de 600 RMB/tonne pour atteindre 10700 RMB/tonne.
Le prix de vente aux enchères du butadiène de North Huajin a baissé de 510 RMB/tonne pour atteindre 9500 RMB/tonne.
Le prix du butadiène Hengli de Dalian a baissé de 300 RMB/tonne pour atteindre 10410 RMB/tonne.
La société Sinopec Central China Sales Company a réduit le prix du butadiène à Wuhan Petrochemical de 300 RMB/tonne, pour atteindre 10700 RMB/tonne.
Le prix du butadiène chez Sinopec South China Sales Company est réduit de 300 RMB/tonne : 10700 RMB/tonne pour Guangzhou Petrochemical, 10650 RMB/tonne pour Maoming Petrochemical et 10600 RMB/tonne pour Zhongke Refining and Chemical.
Le prix de l'ABS de Taiwan Chi Mei a baissé de 500 RMB/tonne pour atteindre 17500 RMB/tonne.
Le prix de l'ABS de Shandong Haijiang a baissé de 250 RMB/tonne pour atteindre 14100 RMB/tonne.
Le prix de l'ABS LG Yongxing de Ningbo a baissé de 250 RMB/tonne pour atteindre 13100 RMB/tonne.
Le prix du produit PC Jiaxing Diren a baissé de 200 RMB/tonne pour atteindre 20800 RMB/tonne.
Le prix des produits PC de Lotte Advanced Materials a chuté de 300 RMB/tonne à 20 200 RMB/tonne.
Prix catalogue de l'eau en fût/en vrac MDI pur Shanghai Huntsman en avril : 25 800 RMB/tonne, en baisse de 1 000 RMB/tonne.
Le prix affiché du MDI pur de Wanhua Chemical en Chine est de 25 800 RMB/tonne (1 000 RMB/tonne de moins que le prix de mars).
La chaîne d'approvisionnement est rompue, l'offre et la demande sont faibles et le prix des produits chimiques pourrait continuer à baisser.
De nombreux observateurs affirment que la hausse du marché des produits chimiques se poursuit depuis près d'un an, et beaucoup d'experts du secteur s'attendent à ce qu'elle se poursuive au premier semestre. Pourtant, la progression s'est ralentie au deuxième trimestre. Pourquoi ? Ce phénomène est étroitement lié à plusieurs événements imprévus et exceptionnels survenus récemment.
Au premier trimestre 2022, le marché chimique national a globalement affiché de solides performances. Porté par la hausse constante des prix du pétrole brut et des autres matières premières, il a également soutenu l'activité commerciale, malgré un ralentissement de la chaîne industrielle et une certaine baisse des commandes. Cependant, le déclenchement du conflit russo-ukrainien et les craintes d'une crise énergétique imminente ont fortement stimulé le marché chimique national, l'entraînant dans un cycle de croissance accélérée et une « inflation » des prix. Au deuxième trimestre, cette embellie apparente s'est toutefois rapidement estompée.
Face à la propagation du COVID-19 dans de nombreuses régions, Shanghai a mis en place une gestion différenciée des mesures de prévention et de contrôle selon les zones, avec des zones de confinement, de contrôle et de prévention. On compte 11 135 zones de confinement, concernant une population de 15,01 millions d'habitants. Les provinces du Jilin et du Hebei ont également récemment fermé des zones concernées afin de lutter contre l'épidémie et d'enrayer sa propagation.
Plus d'une douzaine de régions en Chine ont été fermées, entraînant l'arrêt des transports et de la logistique. L'approvisionnement en matières premières et la vente de marchandises ont été affectés, et plusieurs sous-divisions du secteur chimique ont également connu des ruptures de leur chaîne d'approvisionnement. Mises en quarantaine et contrôles aux points d'expédition et de réception, arrêts logistiques, isolement des chauffeurs… Divers problèmes ont surgi, la plupart des entreprises chinoises étant incapables de livrer leurs marchandises. L'ensemble du secteur chimique est entré dans le chaos, l'offre et la demande subissant un double coup dur et exerçant une forte pression sur le marché chimique.
En raison de la rupture de la chaîne d'approvisionnement, les ventes de certains produits chimiques sont bloquées, et l'entreprise privilégie une stratégie de sécurisation des commandes à bas prix. Même au prix de pertes, elle doit conserver ses clients et maintenir ses parts de marché, ce qui entraîne des baisses de prix répétées. Cette mentalité, qui consiste à privilégier les prix élevés plutôt que les prix bas, freine les intentions d'achat en aval. Le marché chimique national devrait rester faible et consolidé à court terme, et une poursuite de la baisse n'est pas à exclure.
Par ailleurs, les industries périphériques actuelles évoluent constamment. Les États-Unis et leurs alliés ont créé un climat de marché défavorable à grande échelle. Les cours internationaux du pétrole brut ont chuté après avoir atteint des niveaux élevés. La situation sanitaire nationale, marquée par la prévention et le contrôle de l'épidémie, est grave. Sous l'effet du jour férié de la Toussaint et de la double pression négative sur les coûts et la demande, le dynamisme du marché chimique national a diminué.
Actuellement, la situation épidémique est grave dans de nombreuses régions de Chine. La logistique et les transports sont fortement perturbés, les entreprises chimiques réduisent temporairement leur production, voire l'arrêtent complètement. Les arrêts et les opérations de maintenance se multiplient, le taux d'activité étant même inférieur à 50 %, ce qui peut être qualifié d'« abandon ». L'activité se réduit progressivement. Sous l'effet conjugué de divers facteurs tels que la faiblesse de la demande intérieure et extérieure, la propagation de l'épidémie et les tensions internationales, le marché des produits chimiques pourrait connaître un repli à court terme.
Date de publication : 19 octobre 2022