Récemment, Guangdong Shunde Qi Chemical a publié un « Avis d'alerte aux prix », indiquant avoir reçu ces derniers jours des lettres d'augmentation de prix de la part de plusieurs fournisseurs de matières premières. La plupart des matières premières ont connu une forte hausse. Une tendance à la hausse est attendue. Bien que l'entreprise souhaite constituer d'importants stocks de matières premières avant les fêtes, ces stocks restent malheureusement limités. Elle s'engage donc à ajuster ses prix en temps voulu.
Shunde Qiangqiang a également indiqué que les commandes ne sont pas exclues et que les stocks de matières premières sont consommés à l'avance. Il est possible que le nombre de clients ne puisse plus être atteint au prix unitaire initial. Cette déclaration est tout à fait conforme aux propos tenus récemment par de nombreuses entreprises de revêtements. En effet, un stock classique de deux mois doit être épuisé. Si les matières premières sont sous forte pression et que l'on souhaite produire de la peinture pour décrocher des commandes, il faut lancer une campagne d'achats massifs, ce qui impactera forcément les coûts de l'entreprise.
Les matières premières continuent d'augmenter, le confinement est suspendu et une simple discussion est devenue une « nouvelle astuce ».
Après trois années de difficultés, les entreprises chimiques sont enfin sorties du confinement strict lié à l'épidémie. Elles semblent vouloir rattraper rapidement les pertes des années précédentes, ce qui explique la flambée des prix des matières premières, une tendance qui s'est accentuée après le Nouvel An chinois. Plus inquiétant encore, certaines entreprises de résines, d'émulsions et de pigments ont commencé à refuser les offres sans devis préalable. Chaque situation étant unique, le prix dépend de la notoriété de la marque du client et du volume de ses achats, et il leur est impossible de comparer les prix.
Émulsion : Le prix augmente de 800 yuans/tonne, suite à une seule discussion, et les commandes à long terme en attente ne sont pas prises en compte.
Badfu : Depuis le début de l'année, le prix des matières premières n'a cessé d'augmenter. Au 2 février, le prix journalier de l'acrylique (Chine orientale) a atteint 10 600 yuans/tonne, soit une hausse cumulée de 1 000 yuans/tonne depuis le début de l'année. Selon les prévisions du marché, les matières premières restent abondantes et leur prix devrait encore progresser ce mois-ci. Par conséquent, les prix des produits seront ajustés et nous n'accepterons plus de commandes à long terme.
Baolijia : En raison de pénuries d'approvisionnement, le prix des matières premières utilisées dans la production d'hydrogénoacrylate a explosé, entraînant une hausse significative des coûts de production. Après étude, il a été décidé d'augmenter le prix de certains produits promotionnels, et une politique de « négociation unique » a été mise en place pour fixer le prix final.
Résine Anhui Demon : Récemment, les prix des matières premières telles que l’acrylique et le styrène ont continué d’augmenter, et de nombreux facteurs d’incertitude persistent quant à leur évolution. Par conséquent, le prix de la lotion a été ajusté sur la base de son prix initial. Les produits aquatiques ont subi une hausse de 600 à 800 yuans/tonne, et les autres produits, de 500 à 600 yuans/tonne.
Division des matériaux de surface de Wanhua Chemical : le prix de la lotion PA a augmenté de 500 yuans/tonne ; celui de la lotion PU, ainsi que celui de 50 % des produits ci-dessus, a augmenté de 1 000 à 1 500 yuans/tonne ; celui des autres produits solides a augmenté de 500 à 1 000 yuans/tonne.
Dioxyde de titane : plus de 20 entreprises ont progressé, le classement des commandes depuis avril étant déjà bien avancé. La préparation des commandes devrait à nouveau augmenter.
Après le Nouvel An chinois, plus de 20 entreprises du secteur du dioxyde de titane ont annoncé une hausse de leurs prix. Le prix moyen national a augmenté d'environ 1 000 yuans/tonne, tandis que le prix moyen international a progressé de 80 à 150 dollars/tonne, annonçant ainsi une hausse des prix en février. Longbai et d'autres grands fabricants ont enregistré des augmentations significatives, affichant des performances supérieures aux attentes. La plupart des fabricants devraient voir leurs prix augmenter également. La demande des utilisateurs, notamment les plus exigeants, a été stimulée.
Pendant le Nouvel An chinois, la plupart des entreprises de dioxyde de titane ont maintenu leur activité, entraînant une diminution de l'offre sur le marché. Bien que les fabricants aient repris progressivement leur production après les fêtes, les stocks globaux restent faibles. Parallèlement, la demande de poudre rose de titane se redresse graduellement, tant au niveau national qu'international. Les commandes à l'exportation de certaines entreprises ont fortement augmenté, et certains fabricants ont même passé des commandes jusqu'en avril. Les entreprises du secteur ont temporairement suspendu leurs commandes, tandis que les fabricants continuent de pratiquer des prix compétitifs. Le marché devrait ainsi poursuivre son amélioration.
Résine : augmentation générale de 500 yuans/tonne, pas de devis, négociation unique, réduction des coûts d'exploitation
Le prix du marché de la résine liquide est de 16 000 yuans/tonne, soit une hausse de 500 yuans/tonne par rapport au début de l'année ; celui de la résine solide est de 15 500 yuans/tonne, soit également une hausse de 500 yuans/tonne par rapport au début de l'année. Actuellement, plusieurs entreprises du secteur de la résine fonctionnent à faible capacité et privilégient une approche pragmatique.
Concernant la résine époxy liquide : Kunshan South Asia ne propose pas de devis pour le moment, les commandes étant traitées au cas par cas ; Jiangsu Yangnong et Jiangsu Ruiheng ont chacune un taux de remplissage de 40 % ; Nantong Star affiche un taux de remplissage de 60 %. Les discussions sont en cours concernant Baling Petrochemical, dont le taux de remplissage est d'environ 80 %, mais aucune offre n'a été communiquée pour l'instant.
En ce qui concerne la résine époxy solide : le taux de charge de Huangshan Concentric Heart Qitai est de 60 %. Aucune nouvelle commande individuelle n'est disponible pour le moment. Les détails seront discutés ultérieurement. Le taux de charge de Baling Petrochemical est également de 60 %, et aucune offre n'est actuellement disponible pour les nouvelles commandes individuelles.
MDI : Wanhua a progressé pendant deux jours consécutifs, puis s'est stabilisé pendant 30 jours.
Le prix du MDI de Wanhua Chemical a augmenté deux fois de suite depuis 2023. En janvier, le prix catalogue du MDI pur en Chine était de 20 500 yuans/tonne, soit 500 yuans/tonne de plus qu'en décembre 2022. En février, le prix catalogue du MDI agrégé en Chine était de 17 800 yuans/tonne, soit 1 000 yuans/tonne de plus qu'en janvier, et le prix catalogue du MDI pur était de 22 500 yuans/tonne, soit 2 000 yuans/tonne de plus qu'en janvier.
BASF a annoncé une augmentation de prix de 300 dollars la tonne pour ses produits MDI de base en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud.
Actuellement, de nombreux intervenants du secteur sont mobilisés pour la maintenance des installations de production. Wanhua Chemical (Ningbo) Co., LTD., filiale à 100 % de Wanhua Chemical, interrompra la production de son unité MDI Phase II (800 000 tonnes/an) à compter du 13 février pour maintenance. Cette maintenance devrait durer environ 30 jours et la capacité de production affectée représentera 26 % de la capacité totale de Wanhua Chemical. La révision d'une unité MDI de 400 000 tonnes/an d'une usine du sud-ouest de la Chine est prévue à partir du 6 février et devrait durer un mois. En raison de graves dommages survenus le 7 décembre sur la ligne de cathodes électrolytiques d'une usine en Allemagne, un cas de force majeure affectant l'unité MDI est survenu, et la date de remise en service est pour l'instant indéterminée.
Isobutyraldéhyde : augmentation de 500 yuans/tonne, certains appareils cessent leur production
Le prix de l'isobutyraldéhyde a augmenté de 500 yuans/tonne après les vacances. Les fabricants nationaux d'isobutyral ont interrompu leur production pour maintenance. L'usine de production d'isobutyral du Shandong, d'une capacité de 35 000 tonnes par an, devrait arrêter sa production en avril, soit dans environ dix mois. L'équipement de production d'isobutyraldéhyde du Shandong, d'une capacité de 20 000 tonnes par an, est également à l'arrêt pour maintenance et devrait redémarrer dans un mois.
Néopentyl glycol : augmentation de 2 500 yuans/tonne cette année
Wanhua Chemical propose le néopentylglycol à un prix compris entre 12 300 et 12 500 yuans/tonne, soit environ 2 200 yuans/tonne de plus qu'en début d'année et environ 2 500 yuans/tonne de plus que le prix de référence du marché. Le prix de distribution du nouveau pentadiol de Ji'nan Ao Chen Chemical est de 12 000 yuans/tonne, en hausse de 1 000 yuans/tonne.
De plus, il est très fréquent que les entreprises chimiques s'arrêtent pour des opérations de maintenance.
Le taux d'utilisation global du PVC était de 78,15 %, celui du procédé à la pierre de 77,16 %, celui du procédé à l'éthylène de 83,35 %. La ligne Qilu Petrochemical 1 (350 000 tonnes) devrait fonctionner pendant 10 jours à la mi-février. La ligne Guangdong Dongcao (220 000 tonnes) devrait fonctionner pendant 5 jours à la mi-février.
L'appareil PP de 300 000 tonnes de Hebei Haiwei réapparaît sous le nom de T30S et affiche actuellement une charge d'environ 70 %.
Le parc industriel du lac salé de Qinghai produit annuellement 160 000 tonnes de dispositifs de stockage de PP.
Stationnement de 200 000 tonnes de la ligne JPP pour l'industrie pétrochimique sino-coréenne.
Le marché du silicium industriel dans la région Sud-Ouest est principalement fermé, et les journaux d'information sur le silicium organique fonctionnent globalement sans problème.
Ningxia Baofeng (Phase I) Le stockage de 1,5 million de tonnes/an de méthanol (300 000 tonnes/an dans la première phase) devrait durer 2 à 3 semaines.
Ningxia Baofeng (Phase III) prévoit de tester une nouvelle installation de production de méthanol d'une capacité de 2,4 millions de tonnes par an en février, et sa mise en production est prévue pour la mi-mars.
De nombreuses entreprises de propylène sont en phase d'arrêt et de maintenance, ce qui affecte leur capacité de production supérieure à 50 000 tonnes.
De nombreuses entreprises chimiques ont attribué cette vague de hausse des prix à la pression exercée sur les matières premières en amont, sans pour autant stimuler le marché en aval. La raison est simple : bien que l’épidémie soit entrée dans une nouvelle phase de prévention et de contrôle, et que les politiques de libéralisation mises en place dans diverses régions restent globalement similaires à celles d’avant la pandémie, le marché ne s’est pas encore pleinement rétabli. Le retour de la confiance des consommateurs au développement et à la construction d’infrastructures en aval prend du temps, et il faut du temps et de l’espace pour que cette tendance se répercute sur les prix des matières premières chimiques. La hausse des prix ne peut donc être attribuée qu’à la pression exercée sur les matières premières en amont et aux tensions sur l’offre.
Date de publication : 15 février 2023