Le durcissement des réglementations environnementales mondiales redessine le paysage industriel du perchloroéthylène (PCE). Les mesures réglementaires mises en place sur les principaux marchés, notamment en Chine, aux États-Unis et dans l'Union européenne, exercent un contrôle complet sur l'ensemble de la chaîne, de la production à l'élimination, en passant par l'utilisation, ce qui entraîne de profondes transformations au sein du secteur, notamment en matière de restructuration des coûts, de modernisation technologique et de différenciation des marchés.
Un calendrier précis et restrictif a été établi au niveau politique. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a publié une réglementation définitive fin 2024, imposant une interdiction totale de l'utilisation du PCE dans le nettoyage à sec après décembre 2034. Les équipements de nettoyage à sec obsolètes de troisième génération seront progressivement mis hors service à partir de 2027, seule la NASA conservant une exemption pour les situations d'urgence. Les réglementations nationales ont été renforcées en parallèle : le PCE est classé comme déchet dangereux (HW41), avec une concentration moyenne sur 8 heures à l'intérieur des bâtiments strictement limitée à 0,12 mg/m³. Quinze grandes villes, dont Pékin et Shanghai, appliqueront des normes plus strictes concernant les COV (composés organiques volatils) en 2025, exigeant une teneur en COV ≤ 50 ppm dans les produits.
Les politiques mises en place ont directement fait grimper les coûts de mise en conformité des entreprises. Les pressings doivent remplacer leurs équipements ouverts, la rénovation d'un seul magasin coûtant entre 50 000 et 100 000 yuans ; les entreprises non conformes s'exposent à des amendes de 200 000 yuans et à un risque de fermeture. Les entreprises de production sont tenues d'installer des dispositifs de surveillance des COV en temps réel, dont l'investissement unitaire dépasse le million de yuans, et les coûts de mise en conformité environnementale représentent désormais plus de 15 % des coûts totaux. Les coûts d'élimination des déchets ont explosé : le coût d'élimination des PCE usagés atteint 8 000 à 12 000 yuans la tonne, soit 5 à 8 fois plus que pour les déchets ordinaires. Des pôles de production comme le Shandong ont instauré des surtaxes sur le prix de l'électricité pour les entreprises ne respectant pas les normes d'efficacité énergétique.
La structure industrielle accélère la différenciation, la modernisation technologique devenant une nécessité de survie. Côté production, des technologies comme la séparation membranaire et la catalyse avancée ont permis d'atteindre une pureté des produits supérieure à 99,9 % tout en réduisant la consommation d'énergie de 30 %. Les entreprises à la pointe de la technologie affichent une marge bénéficiaire de 12 à 15 points de pourcentage supérieure à celle de leurs concurrentes traditionnelles. Le secteur des applications présente une tendance à la « maintien du haut de gamme et au retrait du bas de gamme » : 38 % des petites et moyennes entreprises de nettoyage à sec ont cessé leur activité en raison de la pression sur les coûts, tandis que les chaînes comme Weishi ont tiré leur épingle du jeu grâce à des systèmes de récupération intégrés. Parallèlement, les secteurs de pointe tels que la fabrication de produits électroniques et les électrolytes pour les nouvelles énergies conservent 30 % des parts de marché grâce à leurs exigences de performance.
La commercialisation des technologies alternatives s'accélère, accentuant la pression sur le marché traditionnel. Les solvants hydrocarbonés, dont le coût de renouvellement est modéré (entre 50 000 et 80 000 yuans), ont atteint une part de marché de 25 % en 2025 et bénéficient de subventions publiques de 20 à 30 %. Malgré un investissement initial important de 800 000 yuans par unité, le nettoyage à sec au CO₂ liquide a enregistré une croissance annuelle de 25 % grâce à ses avantages en matière d'absence de pollution. L'huile de solvant écologique D30 réduit les émissions de COV de 75 % dans le nettoyage industriel, avec un marché potentiel dépassant les 5 milliards de yuans en 2025.
La taille du marché et la structure des échanges s'ajustent simultanément. La demande intérieure de PCE diminue de 8 à 12 % par an, et le prix moyen devrait chuter à 4 000 yuans la tonne en 2025. Cependant, les entreprises ont compensé le déficit de la demande intérieure par les exportations vers les pays de l'initiative « la Ceinture et la Route », le volume des exportations ayant bondi de 91,32 % en glissement annuel de janvier à mai 2025. Les importations s'orientent vers des produits haut de gamme : au premier semestre 2025, la croissance de la valeur des importations (31,35 %) a largement dépassé celle du volume (11,11 %), et plus de 99 % des produits électroniques haut de gamme dépendent encore des importations en provenance d'Allemagne.
À court terme, la consolidation du secteur s'intensifiera ; à moyen et long terme, un modèle de « concentration haut de gamme et de transition écologique » se dessinera. On prévoit la fermeture de 30 % des petites et moyennes entreprises de nettoyage à sec d'ici fin 2025, et une réduction de la capacité de production de 350 000 à 250 000 tonnes. Les entreprises leaders se concentreront sur les produits à forte valeur ajoutée, tels que le PCE de qualité électronique, grâce à une modernisation technologique, tandis que la part des solvants écologiques augmentera progressivement.
Date de publication : 11 décembre 2025