Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe est confrontée à une crise énergétique. Le prix du pétrole et du gaz naturel a fortement augmenté, entraînant une hausse significative des coûts de production des matières premières chimiques en aval.
Malgré son manque d'avantages en matière de ressources, l'industrie chimique européenne représente encore 18 % des ventes mondiales de produits chimiques (environ 4,4 billions de yuans), se classant au deuxième rang après l'Asie, et abrite BASF, le plus grand producteur mondial de produits chimiques.
Lorsque l'approvisionnement en amont est menacé, les coûts des entreprises chimiques européennes augmentent fortement. La Chine, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et d'autres pays dépendent de leurs propres ressources et sont moins touchés.
À court terme, les prix de l’énergie en Europe devraient rester élevés, tandis que les entreprises chimiques chinoises bénéficieront d’un bon avantage en termes de coûts à mesure que l’épidémie en Chine s’améliorera.
Alors, pour les entreprises chimiques chinoises, quels produits chimiques offriront des opportunités ?
MDI : l'écart de coût s'est creusé à 1 000 CNY/MT
Toutes les entreprises de MDI utilisent le même procédé, le procédé au phosgène en phase liquide, mais certains produits intermédiaires peuvent être produits par les procédés à deux phases : charbon et gaz. Concernant les sources de CO, de méthanol et d'ammoniac synthétique, la Chine utilise principalement la production chimique au charbon, tandis que l'Europe et les États-Unis privilégient la production au gaz naturel.
À l'heure actuelle, la capacité de production de MDI de la Chine représente 41 % de la capacité mondiale totale, tandis que l'Europe en représente 27 %. Fin février, le coût de production de MDI à partir de gaz naturel en Europe a augmenté de près de 2 000 CNY/MT, tandis qu'à fin mars, le coût de production de MDI à partir de charbon a augmenté de près de 1 000 CNY/MT. L'écart de coût est d'environ 1 000 CNY/MT.
Les données montrent que les exportations chinoises de MDI polymérisé ont représenté plus de 50 %, dont 1,01 million de tonnes en 2021, soit une croissance annuelle de 65 %. Le MDI est un produit commercialisé à l'échelle mondiale, et son prix mondial est fortement corrélé. Le coût élevé des exportations devrait encore améliorer la compétitivité à l'exportation et le prix des produits chinois.
TDI : l'écart de coût s'est creusé à 1 500 CNY/MT
Comme MDI, les entreprises mondiales de TDI utilisent toutes le procédé au phosgène, adoptent généralement le procédé au phosgène en phase liquide, mais certains produits intermédiaires peuvent être produits par deux procédés à tête de charbon et à tête de gaz.
Fin février, le coût de production du MDI à partir du gaz naturel comme matière première en Europe a augmenté d'environ 2 500 CNY/MT, tandis qu'à fin mars, le coût de production du MDI à partir du charbon comme matière première a augmenté de près de 1 000 CNY/MT. L'écart de coût s'est creusé pour atteindre environ 1 500 CNY/MT.
À l'heure actuelle, la capacité de production de gaz naturel de la Chine représente 40 % de la capacité mondiale, contre 26 % pour l'Europe. Par conséquent, la forte hausse des prix du gaz naturel en Europe entraînera inévitablement une augmentation du coût de production de gaz naturel de l'ordre de 6 500 CNY/tonne.
À l'échelle mondiale, la Chine est le principal exportateur de TDI. Selon les données douanières, ses exportations représentent environ 30 %.
Le TDI est également un produit commercialisé à l'échelle mondiale, et les prix mondiaux sont fortement corrélés. Les coûts élevés à l'étranger devraient renforcer encore la compétitivité à l'exportation et les prix des produits chinois.
Acide formique : de fortes performances, un prix doublé.
L'acide formique est l'un des produits chimiques les plus performants cette année, passant de 4 400 CNY/tonne en début d'année à 9 600 CNY/tonne récemment. La production d'acide formique commence principalement par la carbonylation du méthanol en formiate de méthyle, puis s'hydrolyse en acide formique. Le méthanol circulant en permanence dans le processus de réaction, la matière première de l'acide formique est le gaz de synthèse.
Actuellement, la Chine et l'Europe représentent respectivement 57 % et 34 % de la capacité de production mondiale d'acide formique, tandis que les exportations nationales représentent plus de 60 %. En février, la production nationale d'acide formique a diminué et son prix a fortement augmenté.
La forte performance des prix de l'acide formique face à une demande faible est en grande partie due aux problèmes d'approvisionnement en Chine et à l'étranger, dont la cause est la crise du gaz à l'étranger et, plus important encore, la contraction de la production chinoise.
Par ailleurs, la compétitivité des produits en aval de l'industrie chimique du charbon est également prometteuse. Les principaux produits chimiques du charbon sont le méthanol et l'ammoniac synthétique, qui peuvent être étendus à l'acide acétique, à l'éthylène glycol, aux oléfines et à l'urée.
Selon les calculs, l'avantage de coût du processus de fabrication de charbon méthanol est de plus de 3 000 CNY/MT ; L'avantage de coût du processus de fabrication de charbon urée est d'environ 1 700 CNY/MT ; L'avantage de coût du processus de fabrication de charbon acide acétique est d'environ 1 800 CNY/MT ; L'inconvénient de coût de l'éthylène glycol et de l'oléfine dans la production de charbon est fondamentalement éliminé.
Date de publication : 19 octobre 2022