En 2022, le marché intérieur des produits chimiques a globalement connu un déclin rationnel. Selon les statistiques des clubs d'affaires, sur les 106 principaux produits chimiques étudiés en 2022, 64 % ont chuté et 36 % ont progressé. Le marché des produits chimiques a enregistré une hausse des nouvelles catégories d'énergie, un déclin des produits chimiques traditionnels et une stabilisation des matières premières de base. Dans la série « Analyse du marché chimique 2022 », lancée dans cette édition, les produits les plus en hausse et en baisse seront analysés.
L'année 2022 marque sans aucun doute une période faste pour le marché des sels de lithium. L'hydroxyde de lithium, le carbonate de lithium, le phosphate de fer lithié et le minerai de phosphate occupent respectivement les quatre premières places du classement des produits chimiques en hausse. Le marché de l'hydroxyde de lithium, principal moteur de fortes hausses et de fluctuations latérales tout au long de l'année, a finalement dominé la liste avec une croissance annuelle de 155,38 %.
Deux séries de fortes hausses et de hauts innovants
L'évolution du marché de l'hydroxyde de lithium en 2022 peut être divisée en trois phases. Début 2022, le prix moyen de l'hydroxyde de lithium a ouvert à 216 700 yuans (prix à la tonne, identique à celui indiqué ci-dessous). Après une forte hausse au premier trimestre, il s'est maintenu à un niveau élevé aux deuxième et troisième trimestres. Le prix moyen de 10 000 yuans a été atteint, avec une hausse annuelle de 155,38 %.
Au premier trimestre 2022, le marché de l'hydroxyde de lithium a enregistré une croissance trimestrielle de 110,77 %, atteignant 52,73 % en février, son niveau le plus élevé de l'année. Selon les statistiques des clubs d'affaires, à ce stade, le marché est soutenu par le minerai en amont, et le prix du carbonate de lithium a continué de soutenir l'hydroxyde de lithium. Dans le même temps, en raison de la pénurie de matières premières, le taux d'exploitation global de l'hydroxyde de lithium est tombé à environ 60 %, et la surface d'approvisionnement était limitée. La demande d'hydroxyde de lithium chez les fabricants de batteries ternaires à haute teneur en nickel en aval a augmenté, et l'inadéquation entre l'offre et la demande a favorisé la forte hausse du prix de l'hydroxyde de lithium.
Aux deuxième et troisième trimestres 2022, le marché de l'hydroxyde de lithium a affiché une forte volatilité, avec une légère hausse de son prix moyen de 0,63 % au cours de ce cycle. D'avril à mai 2022, le carbonate de lithium a connu un ralentissement. Certains fabricants d'hydroxyde de lithium ont libéré de nouvelles capacités, l'offre globale a augmenté, la demande d'approvisionnement local en aval a ralenti et le marché de l'hydroxyde de lithium est apparu élevé. À partir de juin 2022, le prix du carbonate de lithium a été légèrement relevé pour soutenir le marché de l'hydroxyde de lithium, tandis que l'enthousiasme des acheteurs en aval s'est légèrement amélioré. Il a atteint 481 700 yuans.
Au début du quatrième trimestre 2022, le marché de l'hydroxyde de lithium a de nouveau progressé, affichant une hausse trimestrielle de 14,88 %. En pleine saison, la production et les ventes de véhicules à énergies nouvelles ont fortement augmenté, rendant le marché difficile à trouver. La politique de subventions aux énergies nouvelles approche à grands pas, et certains constructeurs automobiles se préparent à stimuler le marché de l'hydroxyde de lithium pour répondre à la forte demande de batteries. Parallèlement, affecté par l'épidémie nationale, l'offre spot est limitée et le marché de l'hydroxyde de lithium devrait repartir à la hausse. Après la mi-novembre 2022, le prix du carbonate de lithium a baissé, tandis que le marché de l'hydroxyde de lithium a légèrement reculé, pour clôturer à 553 300 yuans.
L'approvisionnement en matières premières en amont est restreint
Français En regardant en arrière en 2022, non seulement le marché de l'hydroxyde de lithium a connu une croissance fulgurante, mais les autres produits de la série de sels de lithium ont également enregistré des performances brillantes. Le carbonate de lithium a augmenté de 89,47 %, le phosphate de fer et de lithium a augmenté de 58,1 % en glissement annuel, et la croissance annuelle du minerai de phosphore en amont du phosphate de fer et de lithium a également atteint 53,94 %. Essence L'industrie estime que la principale raison de la flambée du sel de lithium en 2022 est la poursuite de la hausse du coût des ressources en lithium, ce qui a conduit à l'augmentation continue de la pénurie d'approvisionnement en sel de lithium, faisant ainsi grimper le prix du sel de lithium.
Selon un responsable marketing de New Energy Battery au Liaoning, l'hydroxyde de lithium est principalement divisé en deux filières de production : l'hydroxyde de lithium et le carbonate de lithium de qualité industrielle. En 2022, les entreprises utilisant de l'hydroxyde de lithium provenant de Pylori étaient confrontées à une pénurie de ressources minérales. D'une part, la capacité de production d'hydroxyde de lithium est limitée par le manque de ressources en lithium. D'autre part, il existe actuellement une poignée de producteurs d'hydroxyde de lithium certifiés par International Battery Faucet, ce qui limite l'offre d'hydroxyde de lithium haut de gamme.
Chen Xiao, analyste chez Ping An Securities, a souligné dans son rapport de recherche que le problème des matières premières constitue un facteur de perturbation important pour la chaîne industrielle des batteries au lithium. Concernant les voies d'extraction du lithium à partir de saumure de lac salé, le refroidissement climatique a entraîné une diminution de l'évaporation des lacs salés et une pénurie d'approvisionnement, notamment aux premier et quatrième trimestres. En raison de la rareté des ressources en phosphate de fer et de lithium, l'offre ponctuelle a été insuffisante, ce qui a favorisé un niveau d'exploitation élevé, avec une croissance annuelle de 53,94 %.
Augmentation de la demande finale en énergie nouvelle
En tant que matière première clé pour les batteries lithium-ion ternaires à haute teneur en nickel, la forte croissance de la demande des industries de véhicules à énergie nouvelle en aval a fourni une source de motivation supérieure à la hausse des prix de l'hydroxyde de lithium.
Ping An Securities a souligné que le marché des nouveaux terminaux énergétiques est resté vigoureux en 2022 et que ses performances ont continué d'être éblouissantes. La production des usines de batteries en aval d'hydroxyde de lithium est active et la demande de batteries ternaires à haute teneur en nickel et de batteries fer-lithium continue de s'améliorer. Selon les dernières données de l'Association automobile chinoise, de janvier à novembre 2022, la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont atteint respectivement 6,253 millions et 60,67 millions d'unités, soit une augmentation annuelle moyenne, et la part de marché a atteint 25 %.
Dans un contexte de pénurie de ressources et de forte demande, le prix des sels de lithium, comme l'hydroxyde de lithium, a grimpé en flèche, plongeant la filière électrique au lithium dans une situation d'« anxiété ». Les fournisseurs de matériaux pour batteries électriques, les fabricants et les constructeurs automobiles à énergies nouvelles intensifient leurs achats de sels de lithium. En 2022, plusieurs fabricants de matériaux pour batteries ont signé des contrats d'approvisionnement avec des fournisseurs d'hydroxyde de lithium. Une filiale à 100 % du groupe Avchem a signé un contrat d'approvisionnement en hydroxyde de lithium de qualité batterie avec Axix. Elle a également signé des contrats avec Tianyi Lithium, filiale de Tianhua Super Clean, et Sichuan Tianhua pour des produits d'hydroxyde de lithium de qualité batterie.
Outre les fabricants de batteries, les constructeurs automobiles se livrent également une concurrence active pour l'approvisionnement en hydroxyde de lithium. En 2022, Mercedes-Benz, BMW, General Motors et d'autres constructeurs automobiles auraient signé des accords d'approvisionnement en hydroxyde de lithium de qualité batterie. Tesla a également annoncé la construction d'une usine de fabrication d'hydroxyde de lithium de qualité batterie, entrant ainsi directement dans le secteur de la production chimique de lithium.
Dans l’ensemble, les perspectives de développement florissantes de l’industrie automobile à énergie nouvelle ont entraîné une énorme demande du marché pour l’hydroxyde de lithium, et la pénurie de ressources en lithium en amont a conduit à la capacité de production limitée d’hydroxyde de lithium, poussant son prix de marché à un niveau élevé.
Date de publication : 02/02/2023