Après la forte croissance du marché des vaches laitières en 2021, la tendance haussière s'est poursuivie jusqu'en 2022. Le marché a connu une évolution unilatérale et une grande stabilité pendant 11 mois. Vers la fin de 2022, la tendance du marché du polysilicium a marqué un tournant, pour finalement afficher une hausse de 37,31 %.
En hausse continue et unilatérale depuis 11 mois
En 2022, le marché du polysilicium a progressé de 67,61 % au cours des 11 premiers mois. L'évolution du marché au cours de l'année peut être divisée en trois phases. Au cours des huit premiers mois, il a connu une hausse unilatérale. Il est resté élevé de septembre à novembre, puis a connu un net ajustement en décembre.
La première phase a été celle des huit premiers mois de 2022. Le marché du polysilicium a connu une forte croissance unilatérale, avec une période de croissance de 67,8 %. Début 2022, le marché du polysilicium était en plein essor après un prix moyen de 176 000 yuans (prix à la tonne, identique à celui indiqué ci-dessous). Fin août, le prix moyen a atteint 295 300 yuans, et les fabricants individuels ont proposé des prix dépassant les 300 000 yuans. Durant cette période, la chaîne industrielle photovoltaïque a affiché une solide performance globale, le taux d'exploitation de la principale industrie du silicium en aval a continué de croître et les bénéfices du marché terminal ont été considérables. Parallèlement, en raison du prix élevé des matériaux en silicium importés, la nouvelle capacité de production de la surface d'approvisionnement superposée n'a pas été aussi bonne que prévu. Les fabricants individuels sont maintenus en maintenance séparée, ce qui empêche l'offre de silicium polycristallin de continuer à augmenter.
La deuxième phase s'est déroulée de septembre à novembre 2022. Durant cette période, le marché du silicium polycristallin a connu une grande stabilité, avec un prix moyen maintenu à environ 295 000 yuans, et une légère baisse de 0,11 %. En septembre, la production des fabricants de silicium polycristallin a été active, le taux d'exploitation a augmenté significativement et les entreprises de maintenance ont repris leurs activités les unes après les autres. L'offre a fortement augmenté et a freiné le marché. Cependant, l'équilibre entre l'offre et la demande de silicium polycristallin reste précaire, et le prix reste élevé.
La troisième étape a eu lieu en décembre 2022. Le marché du polysilicium s'est rapidement redressé après avoir atteint un niveau élevé de 295 000 yuans au début du mois, avec une baisse mensuelle de 18,08 %. Cette baisse, la plus faible, est principalement due au taux d'exploitation élevé de l'industrie du polysilicium. Les principaux grands fabricants démarrent l'ensemble de la ligne. L'offre est toujours en hausse par rapport à novembre 2022, et la vitesse d'expédition des entreprises a ralenti. En termes de demande, l'aval de l'hiver montre une faiblesse, le prix des plaquettes de silicium est en baisse et le marché des terminaux a également diminué simultanément. Au 30 décembre 2022, le prix moyen du marché du polysilicium s'est corrigé à 241 700 yuans, en baisse de 18,7 % par rapport au sommet annuel de 297 300 yuans atteint fin septembre.
Conduite à la demande jusqu'au bout
Tout au long du marché annuel du polysilicium en 2022, l'analyste de Guangfa Futures Ji Yuanfei estime qu'en 2022, en raison de la forte demande d'installations photovoltaïques, le marché du polysilicium a toujours été en pénurie, ce qui a entraîné une flambée des prix.
Wang Yanqing, analyste chez CITIC Futures Futures Industrial Products, partage cet avis. Il a déclaré que le marché photovoltaïque est le principal secteur de consommation finale de polysilicium. Avec l'entrée en vigueur de l'accès Internet à bas prix en 2021, le secteur photovoltaïque a rouvert son cycle de prospérité.
Selon les données de l'Administration nationale de l'énergie, en 2021, le nombre de nouvelles installations photovoltaïques s'est élevé à 54,88 GW, soit la plus importante année de l'année. En 2022, la forte prospérité de l'industrie photovoltaïque nationale s'est poursuivie. Le volume annuel des installations a augmenté de 105,83 % en glissement annuel, témoignant d'une forte augmentation de la demande terminale.
Durant cette période, affectée par un incendie inattendu dans un matériau de silicium au Xinjiang et l'expérience de la « ville lourde » du Sichuan dans la production de matériaux de silicium, la tension du marché du polysilicium a augmenté et a encore favorisé la hausse des prix.
Le point d’inflexion des capacités de production est en train d’émerger
Cependant, en décembre 2022, le marché du polysilicium a « changé de style » et est passé de la progression rapide de Gao Ge à la chute, et même l'industrie du secteur a déterminé que « l'avalanche » du marché du polysilicium était sans fin.
Début 2022, les nouvelles capacités de production de polysilicium ont été progressivement libérées. Parallèlement, sous l'impulsion d'une forte rentabilité, de nombreux nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché et ont renforcé les anciens acteurs, tandis que la capacité de production nationale a continué d'augmenter. Wang Yanqing a déclaré que, grâce à la concentration des nouvelles capacités de production au quatrième trimestre, la production a considérablement augmenté, marquant ainsi un tournant pour le marché du polysilicium.
Depuis 2021, la demande de machines d'installation optique terminale a entraîné une accélération de la production nationale de polysilicium. En 2022, l'amélioration de la prospérité du secteur, la forte demande en aval et les importants bénéfices de production ont attiré d'importants capitaux vers l'industrie du polysilicium. La construction de nouveaux projets a été lancée successivement, et la capacité de production a continué d'augmenter.
Selon les statistiques de Baichuan Yingfu, en novembre 2022, la capacité nationale de silicium polycristallin a atteint 1,165 million de tonnes, soit une augmentation de 60,53 % par rapport au début de l'année. , GCL Shan 100 000 tonnes/an Granulés de silicium et Tongwei Insurance Phase II 50 000 tonnes/an.
En décembre 2022, une grande partie des nouvelles capacités de production de polysilicium ont progressivement atteint leur capacité de production. Parallèlement, les stocks du Xinjiang ont commencé à circuler. L'offre sur les marchés du polysilicium a considérablement augmenté et la situation de tension entre l'offre et la demande s'est rapidement apaisée.
L'offre de silicium polycristallin a considérablement augmenté, tandis que la demande en aval a diminué. Depuis la fin de la préparation des stocks fin novembre 2022, le volume des achats a commencé à diminuer significativement. De plus, la faiblesse de la demande en fin d'année a également entraîné des niveaux de stockage variables dans la chaîne de production photovoltaïque, et l'excédent de silicium était particulièrement visible. De nombreuses entreprises leaders ont accumulé d'importants stocks de plaquettes de silicium. Avec cette accumulation, l'approvisionnement en matières premières des fabricants de films de silicium a également continué de diminuer, entraînant une baisse des prix du polysilicium. En un seul mois, ceux-ci ont chuté de 53 300 yuans, une baisse qui a été interrompue pendant onze mois.
En résumé, le marché du polysilicium a connu une forte croissance en 2022, avec une croissance de 11 mois. Malgré une augmentation de l'offre en décembre, due à la concentration des nouvelles capacités de production, la demande a été freinée. Avec une hausse de 37,31 %, le marché se classe au septième rang des produits chimiques.
Date de publication : 02/02/2023