En 2022, sous l'effet de facteurs tels que l'épidémie nationale et l'inflation internationale, la demande de produits chimiques a subi des pressions à court terme, contraignant les fabricants nationaux à réduire leurs stocks. Parallèlement, la conjoncture internationale instable a entraîné une forte hausse des prix de l'énergie, exerçant une pression sur les coûts en amont. Des disparités importantes sont apparues. Une analyse a révélé qu'au cours des deux dernières années, les prix de certains produits ont flambé de 700 %, tandis que le marché a continué de se développer. Quelles seront les perspectives pour 2023 ?
Les 700% Les commandes de matières premières, qui ont augmenté en deux ans, sont prévues pour l'année prochaine.
LithiumHydroxide : plusieurs fabricants en aval se sont rués dessus.
Dans un contexte de marché caractérisé par une offre et une demande tendues, l'hydroxyde de lithium a été rapidement racheté par les fabricants en aval.
Le groupe Yahua a annoncé que sa filiale à 100 %, Yahua Lithium (Ya'an), et Aisi Kai New Energy (Shanghai), filiale de SK, ont signé un contrat d'approvisionnement en hydroxyde de lithium destiné aux batteries. Ya'an Lithium garantit la fourniture de produits Aisi, pour un volume total compris entre 20 000 et 30 000 tonnes, de 2023 à 2025.
Aiscai a également signé le « Contrat de vente (2023-2025) » avec Tianyi Lithium et Sichuan Tianhua pour vendre des produits d'hydroxyde de lithium de qualité batterie à Aiskai à partir de 2023, en vertu duquel le contrat prévoit une livraison uniforme chaque mois et des expéditions annuelles ne dépassant pas le montant total convenu dans le contrat (à ±10%).
Outre les fabricants de batteries, les constructeurs automobiles se livrent également une concurrence acharnée pour l'approvisionnement en hydroxyde de lithium. Mercedes-Benz a annoncé un accord avec la société canado-allemande Rock Tech Lithium. En moyenne, Mercedes-Benz achètera chaque année 10 000 tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie à Rock Tech Lithium, pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. GM et LIG New Energy and Lithium Technology Company ont signé un accord pluriannuel afin de garantir leur approvisionnement en matières premières essentielles à la fabrication des batteries pour véhicules électriques. Dans ce cadre, Livent fournira de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie à General Motors pendant six ans à compter de 2025.
Du point de vue des données de marché, combinées aux progrès actuels du développement des ressources en lithium en amont, à la construction d'entreprises de traitement des sels de lithium et à l'expansion des entreprises en aval du secteur des nouvelles énergies, l'offre et la demande d'hydroxyde de lithium restent en équilibre précaire et devraient le rester jusqu'en 2023.
PVDF : Son prix a été multiplié par sept, rendant difficile le comblement de la pénurie.
Face à la forte demande en aval, le déficit entre l'offre et la demande de PVDF pour batteries au lithium s'accentue, la capacité de production de la matière première R142B est saturée et l'offre sur le marché est fortement compromise. Le prix du PVDF pour batteries au lithium a atteint 700 000 yuans/tonne, soit près de sept fois son prix début 2021.
En raison de la capacité de production limitée de PVDF pour les batteries au lithium en Chine, et de l'impossibilité de convertir rapidement la capacité de production de PVDF ordinaire en PVDF de qualité batterie, la construction d'usines de matières premières R142B est strictement encadrée et son développement progressif, ce qui freine la montée en puissance de la production nationale de PVDF pour batteries au lithium. Il est difficile de compenser ce retard. Avec la poursuite de la croissance des ventes de véhicules à énergies nouvelles au second semestre, le marché du PVDF devrait rester dynamique en 2022, soutenant ainsi les prix et contribuant à l'amélioration des performances annuelles des entreprises du secteur.
PVP : La date de livraison de certains produits sera reportée à janvier.
Sous la pression des conflits géographiques et de la crise énergétique, la capacité de production des géants européens de la chimie a diminué, les commandes pour les entreprises nationales ont explosé et des représentants des fabricants nationaux de PVP ont déclaré que « les produits liés au PVP de l'entreprise ont un important arriéré de commandes et que le délai de livraison de certains produits a été fixé à janvier prochain. »
Selon des sources proches d'un fabricant de PVP, la capacité de production actuelle des fabricants européens a considérablement diminué, et de nombreuses commandes étrangères sont désormais transférées vers des entreprises nationales. L'entreprise dispose actuellement d'un carnet de commandes de près de 1 000 tonnes de produits en PVP, et certaines livraisons sont prévues jusqu'à la fin de l'année, voire janvier prochain.
Industrie photovoltaïque : Carnet de commandes jusqu'en 2030
Daqo Energy a signé un contrat d'achat avec un client. Ce contrat prévoit l'acquisition par le client de 148 800 tonnes de blocs de minerai de fer de première qualité, de classe Sun, auprès de Daqo Energy, entre janvier 2023 et décembre 2027, pour un montant estimé à 45,086 milliards de yuans. Depuis 2022, Daqo Energy a signé huit contrats majeurs pour un montant total d'environ 370 milliards de yuans.
Longji Green Energy et ses neuf filiales ont signé un contrat d'achat à long terme de matériaux polysilicium avec Inner Mongolia Daqo New Energy, filiale de Daqo Energy. Aux termes de cet accord, le volume de matériaux polysilicium échangé entre les deux parties entre mai 2023 et décembre 2027 s'élève à 25,128 millions de tonnes. Le montant total de ce contrat est d'environ 67,156 milliards de yuans.
La société Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd., filiale à 100 % de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., a signé un contrat d'achat et de fourniture de polysilicium avec les parties concernées. Ce contrat prévoit l'achat par Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. de 155 300 tonnes de polysilicium entre 2022 et 2027, pour un montant estimé à 47,056 milliards de yuans.
Actuellement, l'industrie photovoltaïque chinoise affiche toujours une croissance relativement favorable. Au cours des trois premiers trimestres, son taux de croissance a dépassé les 100 %, et ses exportations ont atteint plus de 40 milliards de dollars américains, soit une progression de près de 100 % par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, plusieurs entreprises cotées du secteur des semi-conducteurs ont annoncé la signature de contrats importants, notamment plus de dix commandes à long terme, pour un volume total dépassant les 3 millions de tonnes et un montant supérieur à 800 milliards de yuans. Environ 92 % de la production de l'industrie des semi-conducteurs pour 2022 est déjà réservée par les entreprises en aval, et certains contrats à long terme s'étendent jusqu'en 2030.
De nouvelles pistes, telles que les nouveaux matériaux et la reprise de la demande, devraient émerger en 2023.
Actuellement, l'industrie chimique évolue d'une production à grande échelle vers une production de haute qualité. De nouveaux matériaux, encore peu répandus dans les entreprises chinoises, ont émergé, et le développement de nouveaux matériaux tels que les matériaux à base de silicium, les batteries au lithium, le POE et d'autres encore est accéléré. Parallèlement, la demande en aval s'ouvre progressivement. L'impact de l'épidémie de 2023 s'étant progressivement atténué, la demande devrait stimuler les investissements dans ce nouveau secteur.
Actuellement, les prix des principaux produits chimiques ont baissé et se situent à leur plus bas niveau. Au 2 décembre, l'indice chinois des prix des produits chimiques (CCPI) a clôturé à 4 819 points, soit une baisse de 7,86 % par rapport aux 5 230 points enregistrés en début d'année.
Nous anticipons une croissance soutenue de l'économie mondiale en 2023, et notamment une nouvelle phase de reprise pour l'économie nationale. Les leaders du secteur devraient enregistrer une croissance de leurs performances grâce à la reprise de la demande. Par ailleurs, de nouvelles pistes, telles que les nouveaux matériaux et la relance de la demande, connaissent un essor considérable. Leur déploiement s'accélère. Pour 2023, nous concentrons nos efforts sur trois catégories de produits :
(1) Biologie synthétique : Dans un contexte de neutralité carbone, les matériaux d’origine fossile pourraient subir des conséquences néfastes. Les matériaux biologiques, grâce à leurs performances exceptionnelles et à leurs avantages économiques, marqueront un tournant décisif. Leurs applications à grande échelle dans d’autres domaines, en tant que nouvelle méthode de production, devraient ouvrir la voie à une croissance remarquable et à une demande croissante du marché.
(2) Nouveaux matériaux : L'importance de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement chimique est encore plus mise en évidence, la mise en place d'un système industriel indépendant et contrôlable est imminente, certains nouveaux matériaux devraient accélérer la réalisation du remplacement national, tels que les tamis moléculaires et les catalyseurs haute performance, les matériaux d'adsorption d'aluminium, les aérogels, les matériaux de revêtement d'électrode négative et d'autres nouveaux matériaux. La perméabilité et la part de marché des nouveaux matériaux augmenteront progressivement, la filière des nouveaux matériaux devrait connaître une croissance accélérée.
(3) Révélation de la demande immobilière et de consommation : Avec la publication par le gouvernement de signaux visant à assouplir le marché immobilier et à optimiser la stratégie de prévention et de contrôle précise de l'épidémie, l'amélioration marginale des politiques immobilières, la prospérité de la chaîne de consommation et immobilière devrait être rétablie et les produits chimiques de la chaîne immobilière et de consommation devraient en bénéficier.
Date de publication : 20 décembre 2022