En 2022, affecté par des facteurs tels que l'épidémie nationale et l'inflation à l'étranger, la demande de produits chimiques subit une pression à court terme et les fabricants nationaux subissent une pression de désinventaire à court terme.Dans le même temps, les turbulences de la situation internationale ont poussé à des prix élevés de l'énergie, ce qui a entraîné une certaine pression sur les coûts en amont.Il existe des différenciations évidentes.Certains matériaux ont été triés et ont constaté qu'au cours des deux dernières années, les prix de certains produits ont grimpé de 700 % et que l'espace du marché a continué de s'étendre.Dans la perspective de 2023, où est l’opportunité ?
Les 700% augmenté en deux ans, les commandes de matières premières sont prévues pour l'année prochaine
LithiumHydroxyde : plusieurs fabricants en aval rachetés
Dans une situation de marché caractérisée par une offre et une demande tendues, l'hydroxyde de lithium a été récupéré par les fabricants en aval.
Le groupe Yahua a annoncé que sa filiale en propriété exclusive Yahua Lithium (Ya'an) et Aisi Kai New Energy (Shanghai) de SK ont signé un contrat de fourniture d'hydroxyde de lithium au niveau des batteries.Ya'an Lithium assure fournir de 2023 à 2025 les produits d'Aisi, avec un approvisionnement total de 20 000 à 30 000 tonnes.
Aiscai a également signé le « Contrat de vente (2023-2025) » avec Tianyi Lithium et Sichuan Tianhua pour vendre des produits d'hydroxyde de lithium de qualité batterie à Aiskai à partir de 2023, en vertu duquel le contrat prévoit une livraison uniforme chaque mois et des expéditions annuelles ne dépassant pas le total. montant convenu dans le contrat (dans la limite de ±10%).
Outre les fabricants de batteries, les constructeurs automobiles sont également en concurrence active pour l’oxyde d’hydrogène lithium.Mercedes-Benz a annoncé un accord avec le Canada-Allemagne Rock Tech Lithium.En moyenne, le premier achètera chaque année au second 10 000 tonnes d’hydroxyde de lithium de qualité batterie, pour un montant de transaction de 1,5 milliard d’euros.GM et LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent ont signé un accord de plusieurs années pour garantir que les matières premières clés pour la fabrication des batteries de véhicules électriques.Parmi eux, Livent fournira de l’hydroxyde de lithium de qualité batterie à General Motors d’ici 6 ans à compter de 2025.
Du point de vue des données du marché, combinés aux progrès actuels du développement des ressources de lithium en amont, à la construction d'entreprises de transformation de sel de lithium et à l'expansion de nouvelles entreprises énergétiques en aval, l'offre et la demande d'hydroxyde de lithium sont toujours en équilibre serré, et il devrait se poursuivre jusqu’en 2023.
PVDF : son prix s'envole 7 fois, il est difficile de combler le déficit d'approvisionnement
Alors que le marché en aval continue de se réchauffer, l'écart entre l'offre et la demande de batteries au lithium PVDF continue de croître, la capacité de production de matières premières R142B est dépassée et l'offre du marché est sérieuse.Le prix du marché du PVDF pour batteries au lithium a grimpé à 700 000 yuans/tonne, soit près de 7 fois par rapport au prix du début de 2021.
En raison de la capacité de production limitée de PVDF des batteries au lithium en Chine et de la capacité de production de PVDF ordinaire ne peut pas être convertie en PVDF au niveau des batteries au lithium dans un court laps de temps, la construction de matières premières R142B est strictement contrôlée et développée lentement, ce qui entraîne la libération lente de la capacité de production nationale de PVDF de batteries au lithium.Il est difficile de se rattraper.Avec la nouvelle augmentation des ventes de véhicules à énergies nouvelles au second semestre, le marché du PVDF devrait maintenir un état de prospérité élevé en 2022, soutenir les prix du PVDF et aider les entreprises du PVDF à accroître encore leurs performances annuelles.
PVP : La date de livraison de certains produits sera reportée à janvier
Sous l'effet des conflits géographiques et de la crise énergétique, la capacité de production des géants chimiques européens a diminué, les commandes des entreprises nationales ont augmenté et les personnes concernées des fabricants nationaux de PVP ont déclaré que « les produits liés au PVP de l'entreprise ont un sérieux retard, et le Le délai de livraison de certains produits a été classé jusqu'à l'année prochaine.Janvier."
Des sources pertinentes d'un fabricant de PVP ont déclaré que la capacité de production actuelle de PVP des fabricants européens a considérablement diminué et qu'un grand nombre de commandes à l'étranger ont commencé à être détournées vers des entreprises nationales.À l'heure actuelle, la société a un retard de près de 1 000 tonnes de produits PVP, et la livraison de certains produits est prévue pour la fin de l'année, voire janvier de l'année prochaine.
Industrie photovoltaïque : Carnet de commandes jusqu’en 2030
Daqo Energy a signé un contrat d'achat avec un client.Il est convenu dans le contrat qu'un client devrait acheter 148 800 tonnes de blocs de lavage gratuit de première qualité Sun-level auprès de Daqo Energy de janvier 2023 à décembre 2027, et le montant estimé de l'achat est de 45,086 milliards de yuans.Depuis 2022, Daqo Energy a signé huit contrats majeurs totalisant environ 370 milliards de yuans.
Longji Green Energy et ses neuf filiales ont signé un contrat d'achat à long terme de matériaux en polysilicium avec Inner Mongolia Daqo New Energy, filiale de Daqo Energy.Selon l'accord, la quantité transactionnelle de matériaux en polysilicium entre les deux parties de mai 2023 à décembre 2027 était de 25,128 millions de tonnes.Le montant total de ce contrat est d'environ 67,156 milliards de yuans.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., une filiale en propriété exclusive de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., a signé le contrat d'achat et de fourniture de polysilicium avec les parties concernées.Il est convenu dans ce contrat que Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. devrait acheter 155 300 tonnes de matériaux en polysilicium entre 2022 et 2027, pour un montant d'achat estimé à 47,056 milliards de RMB.
À l'heure actuelle, l'industrie photovoltaïque chinoise présente encore une tendance de développement relativement bonne.Au cours des trois premiers trimestres, le taux de croissance de l'industrie photovoltaïque dépasse 100 % et les exportations de l'industrie photovoltaïque dépassent 40 milliards de dollars américains, avec une croissance d'une année sur l'autre de près de 100 %.Depuis le début de cette année, un certain nombre de sociétés cotées en bourse dans le secteur du silicium ont fréquemment annoncé des contrats majeurs et ont signé plus de 10 commandes de vente de silicium à long terme, dont la taille totale dépasse 3 millions de tonnes et le montant dépasse 800 milliards de yuans.Environ 92 % de la production de l'industrie du silicium en 2022 a été verrouillée par des entreprises en aval, et certains contrats à long terme ont été signés jusqu'en 2030.
De nouvelles pistes telles que les nouveaux matériaux et la reprise de la demande devraient émerger en 2023.
À l’heure actuelle, l’industrie chimique passe d’une fabrication à grande échelle à une fabrication de haute qualité.De nouveaux matériaux à faible taux de pénétration dans les entreprises chinoises ont vu le jour et de nouveaux matériaux tels que les matériaux en silicium, les batteries au lithium, le POE et les nouveaux matériaux sont accélérés.Dans le même temps, la demande en aval s'ouvre progressivement.L'impact de l'épidémie en 2023 s'est progressivement atténué et la demande devrait accélérer les opportunités d'investissement de la nouvelle piste.
À l’heure actuelle, les prix des principaux produits chimiques ont baissé et se situent dans la fourchette basse.Au 2 décembre, l'indice chinois des prix des produits chimiques (CCPI) a clôturé à 4 819 points, soit une baisse de 7,86 % par rapport aux 5 230 points du début de cette année.
Nous pensons que l'économie mondiale devrait croître régulièrement en 2023, et en particulier que l'économie nationale devrait ouvrir la voie à un nouveau cycle de reprise.Le leader du secteur atteindra une croissance des performances au stade de la réparation sur demande.De plus, de nouvelles pistes telles que les nouveaux matériaux et la reprise de la demande ont explosé.Accélérer la libération.Pour 2023, nous nous concentrons sur les trois catégories de produits :
(1) Biologie synthétique : dans le contexte de la neutralité carbone, les matériaux à base de fossiles peuvent faire face à un impact subversif, les matériaux biologiques marqueront le début d'un tournant avec d'excellentes performances et des avantages en termes de coûts.Applications à grande échelle dans d'autres domaines, la biologie synthétique, en tant que nouveau mode de production, devrait inaugurer un moment merveilleux et la demande du marché devrait s'ouvrir progressivement.
(2) Nouveaux matériaux : l'importance de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement chimique est encore soulignée, la création d'un système industriel indépendant et contrôlable est imminente, certains nouveaux matériaux devraient accélérer la réalisation de produits de remplacement nationaux, tels que les tamis moléculaires et les catalyseurs de haute performance. , les matériaux d'adsorption d'aluminium, les aérogels, les matériaux de revêtement d'électrode négative et d'autres nouveaux matériaux, la perméabilité et la part de marché augmenteront progressivement, la nouvelle piste de matériaux devrait accélérer la croissance.
(3) Révélation de la demande immobilière et des consommateurs : avec la publication de signaux par le gouvernement pour assouplir le marché immobilier et optimiser la stratégie précise de prévention et de contrôle de l'épidémie, l'amélioration marginale des politiques immobilières, la prospérité de la consommation et de la chaîne immobilière devrait être réparé, et les produits chimiques de l'immobilier et de la chaîne de consommation devraient en bénéficier.
Heure de publication : 20 décembre 2022