N 2022, affecté par des facteurs tels que l'inflation à l'épidémie intérieure et à l'étranger, la demande chimique de pression à court terme et les fabricants intérieurs ont une pression déventaire à court terme. Dans le même temps, la turbulence de la situation internationale a poussé le fonctionnement à haut niveau des prix de l'énergie importants, ce qui a provoqué une certaine pression sur la fin du coût en amont. Il y a une différenciation évidente. Certains matériaux ont été réglés et ont constaté qu'au cours des deux dernières années, les prix de certains produits ont monté en flèche de 700%, et l'espace du marché a continué de se développer. Dans l'attente de 2023, où est l'opportunité?
Le 700% augmenté en deux ans, les commandes de matières premières sont prévues pour l'année prochaine
LithiumHydroxyde: plusieurs fabricants en aval
Dans la situation du marché de l'offre et de la demande serrées, l'hydroxyde de lithium a été pris par des fabricants en aval.
Le groupe Yahua a annoncé que la filiale entièrement constituée de la société Yahua Lithium (Ya'an) et la nouvelle énergie Aisi Kai de SK (Shanghai) ont signé un contrat d'approvisionnement en hydroxyde de lithium au niveau de la batterie. Ya'an Lithium garantit que de 2023 à 2025, il fournit des produits de l'AISI, avec une offre totale de 20 000 à 30 000 tonnes.
Aiscai a également signé le «contrat de vente (2023-2025)» avec Tianyi Lithium et Sichuan Tianhua pour vendre des produits d'hydroxyde de lithium de grade de batterie à Aiskai à partir de 2023, en vertu duquel le contrat prévoit une livraison uniforme chaque mois et les expéditions annuelles ne dépassant pas le total Montant convenu dans le contrat (dans un moins de ± 10%).
En plus des entreprises de batterie, les constructeurs automobiles sont également en concurrence activement pour l'oxyde d'hydrogène au lithium. Mercedes-Benz a annoncé un accord avec le lithium de la technologie rock canada-allemande. En moyenne, le premier achètera 10 000 tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie par rapport à la seconde chaque année, avec une échelle de transaction de 1,5 milliard d'euros. GM et Lig New Energy and Lithium Technology Company Livent ont signé de nombreuses années d'accord pour s'assurer que les principales matières premières pour la fabrication de batteries de véhicules électriques. Parmi eux, Livent fournira l'hydroxyde de lithium de grade de batterie à General Motors dans les 6 ans à partir de 2025.
Du point de vue des données du marché, combinées aux progrès actuels de développement des ressources au lithium en amont, à la construction des entreprises de traitement du sel de lithium et à l'expansion de nouvelles entreprises en aval d'énergie, à l'offre et à la demande d'hydroxyde de lithium est toujours dans un équilibre étroite, et Il devrait se poursuivre jusqu'en 2023.
PVDF: 7 fois en flèche de prix, il est difficile à combler pour l'écart d'approvisionnement
Alors que le marché en aval continue de se réchauffer, l'écart de l'offre et de la demande du PVDF de la batterie au lithium continue d'augmenter, et la capacité de production des matières premières R142B est submergée et l'offre de marché est grave. Le prix du marché du PVDF de lithium-battery a grimpé à 700 000 yuans / tonne, soit près de 7 fois par rapport au prix du début de 2021.
En raison de la capacité de production du PVDF limitée des batteries au lithium en Chine, et la capacité de production du PVDF ordinaire ne peut pas être convertie en un PVDF au niveau du lithium de la batterie en peu de temps, la construction de matières premières R142B est strictement contrôlée et élargie lentement, entraînant une La libération lente de la capacité de production du PVDF de batterie au lithium domestique. Il est difficile de compenser cela. Avec l'augmentation supplémentaire des ventes de nouveaux véhicules énergétiques au second semestre, le marché du PVDF en 2022 devrait maintenir un état de prospérité élevé, soutenir les prix du PVDF et aider les sociétés PVDF à augmenter leurs performances annuelles.
PVP: La date de livraison de certains produits sera mis en file d'attente à janvier
Under the pinch of geographical conflicts and energy crisis, the production capacity of European chemical giants has declined, orders for domestic companies have surged, and relevant people from domestic PVP manufacturers said that “the company's PVP -related products have a serious backlog, and the La période de livraison de certains produits a été classée jusqu'à l'année prochaine. Janvier."
Les sources pertinentes d'un fabricant PVP ont déclaré que la capacité de production PVP actuelle des fabricants européens avait considérablement diminué et qu'un grand nombre de commandes à l'étranger ont commencé à se détacher vers les entreprises nationales. À l'heure actuelle, la société a un arriéré de près de 1 000 tonnes de produits PVP, et la livraison de certains produits est prévue à la fin de l'année ou même en janvier de l'année prochaine.
Industrie photovoltaïque: livre de commandes jusqu'en 2030
DAQO Energy a signé un accord d'achat avec un client. Il est convenu dans le contrat qu'un client devrait acheter 148 800 tonnes de blocs de lavage libre de première année au niveau du soleil de DAQO Energy de janvier 2023 à décembre 2027, et le montant estimé d'achat est de 45,086 milliards de yuan. Depuis 2022, DAQO Energy a signé huit contrats majeurs totalisant environ 370 milliards de yuans.
Longji Green Energy et ses neuf filiales ont signé un accord d'achat de commande de longue date pour les matériaux de polysilicon avec la filiale de Daqo Energy Mongolia Daqo New Energy. Selon l'accord, la quantité de transaction de matériaux polysilicon entre les deux parties de mai 2023 à décembre 2027 était de 25,128 millions de tonnes. Le montant total de ce contrat est d'environ 67,156 milliards de yuans.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd., Une filiale en propriété exclusive de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. a signé le contrat d'achat et de fourniture de polysilicon avec des parties concernées. Il est convenu dans ce contrat que Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. devrait acheter 155 300 tonnes de matériaux Polysicon de 2022 à 2027, avec un montant d'achat estimé de 47,056 milliards de RMB.
À l'heure actuelle, l'industrie photovoltaïque chinoise présente toujours une tendance de développement relativement bonne. Au cours des trois premiers trimestres, le taux de croissance de l'industrie photovoltaïque dépasse 100%, et l'exportation de l'industrie photovoltaïque dépasse 40 milliards de dollars américains, avec une croissance annuelle de près de 100%. Depuis le début de cette année, un certain nombre de sociétés listées en silicium ont fréquemment annoncé des annonces contractuelles majeures et ont signé plus de 10 commandes de vente à long terme en silicium, dont la taille totale dépasse 3 millions de tonnes et le montant dépasse 800 milliards de yuan. Environ 92% de la production de l'industrie du silicium en 2022 a été verrouillée par des entreprises en aval, et certains contrats à long terme ont été signés jusqu'en 2030.
De nouvelles pistes telles que les nouveaux matériaux et la reprise de la demande devraient émerger en 2023
À l'heure actuelle, l'industrie chimique passe de la fabrication à grande échelle à la fabrication de haute qualité. De nouveaux matériaux avec de faibles taux de pénétration dans les entreprises chinoises ont vu le jour, et de nouveaux matériaux tels que les matériaux en silicium, la batterie au lithium, le POE et les nouveaux matériaux sont accélérés. Dans le même temps, la demande en aval est progressivement ouverte. L'impact de l'épidémie en 2023 s'est progressivement affaibli et la demande devrait accélérer les opportunités d'investissement de la nouvelle piste.
À l'heure actuelle, les prix des principaux produits chimiques ont chuté et sont dans la plage inférieure. Au 2 décembre, l'indice de prix des produits chimiques chinois (CCPI) a clôturé à 4 819 points, soit une diminution de 7,86% par rapport à 5230 points au début de cette année.
Nous pensons que l'économie mondiale devrait augmenter régulièrement en 2023, en particulier l'économie intérieure devrait inaugurer un nouveau cycle de reprise. Le leader de l'industrie atteindra la croissance des performances au stade de la réparation de la demande. De plus, de nouvelles pistes telles que les nouveaux matériaux et la reprise de la demande ont explosé. Accélérer la libération. Pour 2023, nous nous concentrons sur les trois catégories de produits:
(1) Biologie synthétique: En arrière-plan de la neutralité du carbone, les matériaux fossiles peuvent faire face à un impact subversif, les matériaux biologiques inaugureront un tournant avec d'excellentes performances et des avantages de coût. Des applications à grande échelle dans d'autres domaines, la biologie synthétique, en tant que nouvelle façon de production, devraient inaugurer un moment merveilleux, et la demande du marché devrait s'ouvrir progressivement.
(2) Nouveaux matériaux: L'importance de la sécurité des chaînes d'approvisionnement chimique se souligne encore, l'établissement d'un système industriel indépendant et contrôlable est imminent, certains nouveaux matériaux devraient accélérer la réalisation du remplacement domestique, telles que le tamis moléculaire et le catalyseur à haute performance , Matériaux d'adsorption en aluminium, aérogels, matériaux de revêtement d'électrodes négatifs et autres nouveaux matériaux perméabilité et part de marché augmenteront progressivement, la nouvelle piste de matériaux devrait accélérer la croissance.
(3) Révélation de l'immobilier et de la demande des consommateurs: avec la libération des signaux par le gouvernement pour desserrer le marché immobilier et optimiser la stratégie de prévention et de contrôle de la précision de l'épidémie, l'amélioration marginale des politiques immobilières, la prospérité de la consommation et de la chaîne immobilière devrait être réparé et les produits chimiques de la chaîne immobilière et de consommation devraient en bénéficier.
Heure du poste: Dec-20-2022