En rupture de stock depuis 2-3 ans, BASF, Covestro et d'autres grandes usines arrêtent la production et réduisent la production !
Selon certaines sources, l'offre des trois principales matières premières européennes, dont le gaz naturel, le charbon et le pétrole brut, s'est réduite, ce qui a gravement affecté l'approvisionnement en électricité et la production. Les sanctions et les conflits de l'UE se poursuivent, et Everbright Securities prédit que l'Europe pourrait être en rupture de stock pendant deux à trois ans.
Gaz naturel : « Beixi-1 » a été coupé indéfiniment, ce qui entraîne une pénurie d’un cinquième de l’approvisionnement en électricité et d’un tiers de l’approvisionnement en chaleur dans l’UE, affectant la production des entreprises.
Charbon : Impact des températures élevées, retards dans le transport du charbon en Europe, entraînant une insuffisance de l'approvisionnement en électricité à partir du charbon. La production d'électricité à partir du charbon est la principale source d'électricité de l'Allemagne, un important pays européen de la chimie, ce qui entraînera la stagnation d'un grand nombre d'usines allemandes. Par ailleurs, la production d'énergie hydraulique en Europe a également fortement diminué.
Pétrole brut : Le pétrole brut européen provient principalement de Russie et d'Ukraine. La partie russe a déclaré que tous les approvisionnements énergétiques étaient coupés, tandis que la partie ouzbèke, occupée par la guerre, a fortement réduit ses approvisionnements.
Selon les données du marché nordique de l'électricité, le prix de l'électricité le plus élevé dans les pays européens a dépassé 600 euros en août, atteignant un pic de 500 % en glissement annuel. La flambée des coûts de production va contraindre les usines européennes à réduire leur production et à augmenter leurs prix, ce qui représente sans aucun doute un défi majeur pour le marché de la chimie.
Informations sur la réduction de la production géante :
▶BASF : a commencé à acheter de l'ammoniac au lieu d'en produire pour réduire la consommation de gaz de son usine de Ludwigshafen, la capacité de 300 000 tonnes/an de TDI pourrait également être affectée.
▶Dunkerque Aluminium : La production a été réduite de 15 %, et la production pourrait être réduite de 22 % à l'avenir, principalement en raison de la pénurie d'approvisionnement en électricité et des prix élevés de l'électricité en France.
▶Total Energy : arrêt pour maintenance de son craqueur français de Feyzin d'une capacité de 250 000 tonnes/an ;
▶Covestro : les usines en Allemagne pourraient être confrontées au risque de fermer des installations de production chimique, voire l’usine entière ;
▶Wanhua Chemical : L'unité MDI de 350 000 tonnes/an et l'unité TDI de 250 000 tonnes/an en Hongrie sont fermées pour maintenance depuis juillet de cette année ;
▶Alcoa : La production des fonderies d'aluminium en Norvège sera réduite d'un tiers.
Informations sur l'augmentation des prix des matières premières :
▶▶Ube Kosan Co., Ltd. : À partir du 15 septembre, le prix de la résine PA6 de la société sera augmenté de 80 yens/tonne (environ 3 882 RMB/tonne).
▶▶Trinseo : a émis un avis d'augmentation de prix, indiquant qu'à partir du 3 octobre, le prix de toutes les qualités de résine PMMA en Amérique du Nord sera augmenté de 0,12 dollar américain/livre (environ 1834 RMB/tonne) si le contrat actuel le permet. .
▶▶DIC Co., Ltd. : Le prix du plastifiant à base d'époxy (ESBO) sera augmenté à partir du 19 septembre. Les augmentations spécifiques sont les suivantes :
▶ Pétrolier 35 yens/kg (environ 1700 RMB/tonne) ;
▶ En conserve et en baril 40 yens/kg (environ 1943 RMB/tonne).
▶▶Denka Co., Ltd. a annoncé une augmentation du prix du styrène monomère de 4 yens/kg (environ 194 RMB/tonne)
▶ L'industrie chimique nationale se développe régulièrement ! Zoom sur ces 20 produits !
L'Europe est le deuxième plus grand producteur chimique au monde après la Chine. Alors que de nombreux géants de la chimie ont commencé à réduire leur production, nous devons être vigilants face au risque de pénurie de matières premières !
| Nom du produit | Répartition principale des capacités de production européennes |
| acide formique | BASF (200 000 tonnes, dynastie Qing), Yizhuang (100 000 nuits, Finlande), BP (650 000 tonnes, Royaume-Uni) |
| Acétate d'éthyle sec | Celanese (305 000, Francfort, Allemagne), Wacker Chemicals (200 000, Burg Kingsen de la dynastie Qing) |
| EVA | Belgique (369 000 tonnes), France (235 000 tonnes), Allemagne (750 000 tonnes), Espagne (85 000 tonnes), Italie (43 000 tonnes), BASF (640 000 magasins, Ludwig, Allemagne et Anvers, Belgique), Dow (350 000 tonnes, Allemagne Marr) |
| PA66 | BASF (110 000 tonnes, Allemagne), Dow (60 000 tonnes, Allemagne), INVISTA (60 000 tonnes, Pays-Bas), Solvay (150 000 tonnes, France/Allemagne/Espagne) |
| MDI | Cheng Sichuang (600 000 tonnes, Dexiang : 170 000 tonnes, Espagne), Ba Duangguang (650 000 tonnes, Annonce belge), Shishuangtong (470 000 tonnes, Pays-Bas) Taoshi (190 000 tonnes, Circonférence active : 200 000 tonnes, Portugal), Wanhua Chemical (350 000 tonnes, crochet Yuli) |
| TDI | BASF (300 000 tonnes, Allemagne), Covestro (300 000 tonnes, Dezhao), Wanhua Chemical (250 000 tonnes, Goyali) |
| VA | Diesel (7 500 tonnes, Portugal), Bath (6 000, Allemagne Lujingyanxi), Adisseo (5 000, France) |
| VE | DSM (30 000 tonnes, Suisse), BASF (2. Ludwig) |
Les informations de Longzhong montrent qu'en 2022, la capacité de production mondiale de produits chimiques européens représentera plus de 20 % : octanol, phénol, acétone, TDI, MDI, oxyde de propylène, VA, VE, méthionine, phosphate monoammonique et silicone.
▶Vitamines : Les entreprises mondiales de production de vitamines sont principalement concentrées en Europe et en Chine. Si la capacité de production européenne diminue et que la demande se tourne vers la Chine, la production nationale de vitamines connaîtra un essor.
▶Polyuréthane : Les MDI et TDI européens représentent un quart de la capacité de production mondiale. L'interruption de l'approvisionnement en gaz naturel entraîne directement des pertes, voire une réduction de la production, pour les entreprises. En août 2022, la capacité de production européenne de MDI était de 2,28 millions de tonnes par an, soit 23,3 % du total mondial. La capacité de production de TDI est d'environ 850 000 tonnes par an, soit 24,3 % de la production mensuelle mondiale.
L'ensemble des capacités de production de MDI et de TDI est détenu par des entreprises de renommée internationale telles que BASF, Huntsman, Covestro, Dow et Wanhua-BorsodChem. Actuellement, la forte hausse des prix du gaz naturel et des matières premières chimiques en aval entraînera une hausse des coûts de production de MDI et de TDI en Europe. Les sites nationaux de Juli Chemical à Yantai, Gansu Yinguang, Liaoning Lianshi Chemical Industry et Wanhua Fujian ont également suspendu leur production. En raison de ces mesures de maintenance, la capacité de production nationale normale ne représente que moins de 80 %, et les prix mondiaux du MDI et du TDI pourraient bénéficier d'une importante marge de croissance.
▶Méthionine : La capacité de production de méthionine en Europe représente près de 30 %, principalement concentrée dans des usines telles qu’Evonik, Adisseo, Novus et Sumitomo. En 2020, la part de marché des quatre principales entreprises productrices atteindra 80 %, la concentration industrielle étant très élevée et le taux d’exploitation global faible. Les principaux producteurs nationaux sont Adisseo, Xinhecheng et Ningxia Ziguang. Actuellement, la capacité de production de méthionine en construction est principalement concentrée en Chine, et le rythme de substitution de la méthionine en Chine progresse régulièrement.
▶Oxyde de propylène : En août 2022, notre pays était le premier producteur mondial d'oxyde de propylène, représentant environ 30 % de sa capacité de production, tandis que la capacité de production européenne représentait environ 25 %. Si la production d'oxyde de propylène devait être réduite ou suspendue par les fabricants européens, cela aurait également un impact significatif sur le prix d'importation de l'oxyde de propylène dans mon pays, et devrait entraîner une hausse du prix global de l'oxyde de propylène dans mon pays en raison des produits importés.
Voici la situation actuelle des produits en Europe. C'est à la fois une opportunité et un défi !
Date de publication : 11 novembre 2022