Récemment, les propos cyniques du président de la Fed, Powell, ont provoqué une accélération des hausses de taux d'intérêt, et le dollar américain a fortement tiré les prix du pétrole vers le bas. Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI d'avril ont clôturé en baisse de 3,58 % à 77,58 $ le baril, et ont perdu près de la moitié de la hausse du 1er mars ; les contrats à terme sur le pétrole brut Brent de mai ont chuté de 3,36 % à 83,29 $ le baril. Au cours du 1er mai, il s'agit également de la plus forte baisse journalière du pétrole et du textile américains depuis le 4 janvier.
Poussés par l'aversion au risque provoquée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et le rapport non agricole, les trois principaux indices boursiers américains ont ouvert leurs marchés et ont rapidement chuté en début de séance. L'indice S&P 500 a perdu 62,05 points, soit une baisse de 1,53 %, à 3 986,37 points. Le Dow Jones a perdu 574,98 points, soit une baisse de 1,72 %, à 32 856,46 points. L'Otan a perdu 145,40 points, soit une baisse de 1,25 %, à 11 530,33 points.
Les actions européennes ont clôturé en baisse sur l'ensemble du marché, l'indice allemand DAX30 a clôturé en baisse de 1,31 %, l'indice britannique FTSE 100 a clôturé en baisse de 1,68 %, l'indice français CAC40 a clôturé en baisse de 1,30 %, l'indice européen Stock 50 a clôturé en baisse de 1,30 %, l'indice espagnol IBEX35 a clôturé en baisse de 1,46 %, l'indice italien Fether MIB a clôturé en baisse de 1,56 %. Les valeurs technologiques phares ont chuté ensemble. Apple, Microsoft, Google A et Nai Fei ont toutes chuté de plus de 1 %. Tesla a chuté de plus de 3 %, un nouveau plus bas de cinq semaines depuis le 1er février.
La hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale devrait s'intensifier et le prix de plus d'une douzaine de grands produits industriels atteint un nouveau plus bas.
Selon des sources internes du secteur, la Silicon Valley Bank, une banque phare dont le total des actifs s'élève à 200 milliards de dollars, a connu une forte hausse en seulement 48 heures avant sa faillite, provoquant un véritable « cygne noir » qui a secoué le marché financier mondial et a exacerbé les hausses de taux d'intérêt imposées par la Réserve fédérale. Les inquiétudes concernant la levée de fonds entraîneront l'effondrement de l'ensemble du secteur bancaire et du marché. L'affaiblissement continu du cours du pétrole brut a également entraîné une baisse tendancielle de plus d'une douzaine de matières premières.
L'ABS tombe en dessous de son plus bas niveau depuis cinq ans
Au cours des trois derniers mois, le marché des ABS a connu une forte baisse, atteignant actuellement son niveau le plus bas depuis trois ans. Le prix moyen sur le marché principal de l'est de la Chine est tombé à 11 300 yuans/tonne. Le Lianyi AG120 était coté à 10 400 yuans/tonne, le D-417, coté par un négociant du Jiangsu, à 10 350 yuans/tonne, taxes comprises, et le Shandong Haijiang HJ15A à 10 850 yuans/tonne, taxes comprises.
Le prix annuel courant du Jilin Petrochemical 0215A grade 19 était de 12306,8 yuans/tonne, le rapport annuel 20 était de 12823,4 yuans/tonne, le rapport annuel 21 était de 17174,9 yuans/tonne, le rapport annuel 22 était de 12668,15 yuans/tonne, le rapport annuel 23 était de 11320,69 yuans/tonne, tombant au plus bas depuis 5 ans.
Le PC a atteint un nouveau plus bas au cours des trois dernières années et a chuté de 7 900 yuans/tonne au cours de l'année
Le marché intérieur des PC a subi un choc brutal, atteignant un nouveau plus bas depuis près de trois ans. Prenons l'exemple du Lianyi WY-111BR : le 9 mars dernier, le cours était de 22 700 yuans/tonne, avant de chuter brutalement. Au premier trimestre 2023, le prix du marché a atteint un nouveau plus bas depuis près de trois ans. Le 10 mars, le cours était de 14 800 yuans/tonne, soit une baisse de 7 900 yuans/tonne en glissement annuel.
Le prix du PC/Zhejiang Iron Wind/02-10R sur le marché de Dongguan a atteint un pic le 21 avril, à 26 200 yuans/tonne, puis après une chute, le 23 février, à 14 850 yuans/tonne, en baisse de 11 350 yuans/tonne, en baisse de 43,32 %.
Le carbonate de lithium a atteint un nouveau plus bas de plus d'un an, en baisse de 30 jours
Depuis la mi-février de cette année, le prix du sel de lithium a continué de baisser, passant sous la barre des 500 000 et 400 000 yuans. Le 10 mars, il a atteint en moyenne 34 150 yuans/tonne, un nouveau plus bas depuis plus d'un an, et a baissé pendant 30 jours.
L'étain est tombé à un nouveau plus bas pour l'année
En mars, la tendance à la baisse du Xixi de Shanghai s'est poursuivie en février, marqué par une baisse continue. Depuis le 27 décembre 2022, le prix a atteint 197 330 yuans/tonne. Londi est également en vert, et la baisse a été plus faible que celle de l'étain de Shanghai. Il a atteint son plus bas niveau depuis le 28 décembre 2022, à 24 305 yuans/tonne. Les entreprises de soudage de Dongguan et de Shenzhen ont indiqué qu'en raison de la faible demande actuelle de terminaux et de la transmission à la hausse des petites commandes de soudures soudées, la baisse d'environ 30 % d'une année sur l'autre a été observée. Par conséquent, les usines de soudage doivent réduire leurs frais de traitement pour s'efforcer d'obtenir des commandes, dans un contexte de concurrence relativement féroce sur le marché.
Brosse en nickel de Shanghai, nouveau plus bas depuis quatre mois
Sous l'effet de facteurs tels que la hausse du dollar américain, les prix variables du nickel étranger, la hausse des taux d'intérêt de la Fed et la faiblesse de la demande, les prix du nickel ont connu une tendance baissière. Le 3 mars, le prix du nickel de Shanghai a été ramené à 18 520 yuans/tonne depuis le 1er novembre 2022. Le nickel a atteint un nouveau plus bas de 24 100 dollars/tonne depuis le 18 novembre 2022, avec une clôture de près de 3 %. La baisse mensuelle du principal nickel de Shanghai a été de 10,6 %, et celle du nickel de Lun de 18,14 %.
Le prix de l'hydroxyde de lithium a chuté de 110 000 yuans/tonne
Le prix moyen de transaction de l'hydroxyde de lithium a chuté de 7 500 yuans/tonne, soit une baisse de 110 000 yuans/tonne par rapport à début février, soit une baisse de 20 %, et de 18 % par rapport au niveau élevé de l'année dernière. À l'heure actuelle, le secteur est principalement axé sur les commandes à bas prix.
Le prix de l'hexifluorophosphate de lithium a chuté de plus de 40 000 yuans/tonne
Le prix de l'hexofluorophosphate de lithium a chuté de 7 000 yuans/tonne par jour, et de plus de 40 000 yuans/tonne en février, soit une baisse de 19,77 %. Le prix est passé sous la barre des 300 000 yuans/tonne en mars, et le prix actuel a chuté de plus de 71 % par rapport à son pic de mars 2022.
Le prix du phosphate de fer et de lithium a chuté de 25 000 yuans/tonne
En février, le marché du phosphate de fer et de lithium a reculé de 2,97 %, et le prix a chuté de 25 000 yuans/tonne sur l'année, soit une baisse de 14,7 %. Compte tenu de la demande actuelle et de la faiblesse des matières premières, la tendance à la baisse du marché du phosphate de fer et de lithium est plus marquée.
PA66 a plongé violemment à 12 500 yuans/tonne
Le 21 novembre dernier, le PA66 cotait 25 050 yuans/tonne, et fin février, il était coté à 21 550 yuans/tonne. Au cours des trois derniers mois, le PA66 a chuté de 3 500 yuans/tonne et, le mois dernier, de 1 500 yuans/tonne. Le Henan Shenma EPR27 a atteint son cours actuel de 20 750 yuans/tonne en seulement un an, ce qui représente une chute de 12 500 yuans/tonne sur l'année, soit une baisse de plus de 38 %. Les importations américaines de produits tels que le Yakayama 1300S et le DuPont 101L ont également chuté.
Le POM a chuté de 9 200 yuans/tonne l'année dernière par rapport à l'année précédente
Les usines en aval ont une charge de construction insuffisante, la demande de POM est faible et les transactions réelles sont limitées. Prenons l'exemple de la marque M90 : l'offre actuelle s'élève à 14 800 yuans/tonne, soit une forte baisse de 9 200 yuans/tonne par rapport à la même période l'an dernier, et cette baisse dépasse 38 %.
Le PBT a chuté de 8 600 yuans/tonne au cours de l'année
Le prix du PBT a chuté de 4 200 yuans/tonne la semaine dernière et de 1 100 yuans/tonne le mois dernier, soit une chute de 8 600 yuans/tonne par rapport à la même période l'an dernier. Comparés aux matériaux généraux ou aux matériaux d'ingénierie, les produits en aval concernés sont également inévitables.
La résine époxy tombe à 1100 yuans
Le cours de la résine époxy solide a chuté de 1 100 yuans/tonne en fin d'année, pour s'établir à 14 400 yuans/tonne, soit une baisse de 7,10 % en février, soit une baisse de 43 % par rapport à la valeur élevée de ces dernières années et de 61 % par rapport à la valeur historiquement élevée. Le prix spot de la résine époxy liquide est tombé à 14 933,33 yuans/tonne, soit une baisse mensuelle de 10,04 %.
Le bisphénol A a chuté de 800 yuans/tonne en un mois
Depuis février, outre une période de ralentissement au milieu de l'année, le bisphénol A a récemment entamé une phase de déclin rapide. Au 8 mars, le prix était de 9 500 yuans/tonne, et la baisse mensuelle était de 800 yuans/tonne. À l'heure actuelle, les stocks de bisphénol A sont lentement digérés, les expéditions des détenteurs sont sous pression et le phénol patelone brut est réglementé au centre de gravité hebdomadaire. L'industrie du bisphénol A est confiante, et certains acteurs hésitent à en tirer profit.
Date de publication : 20 mars 2023