Récemment, du pétrole brut aux matières premières, en passant par les contrats à terme, même le fret exorbitant, qui dure depuis près de trois ans, a également fait dire aux traders que nous les adorons. On entend constamment parler d'une guerre des prix mondiale. Le marché des produits chimiques sera-t-il porteur cette année ?
Baisse de 30 % ! Fret inférieur au niveau d'avant l'épidémie !
L'indice des taux de fret des conteneurs de Shanghai (SCFI) a enregistré une baisse significative. Les données ont montré que le dernier indice a chuté de 11,73 points à 995,16, passant officiellement sous la barre des 1 000 et retrouvant son niveau d'avant l'épidémie de COVID-19 en 2019. Le taux de fret des lignes ouest-américaine et européenne est resté inférieur au prix de revient, et la ligne est-américaine peine également à maintenir son prix de revient, avec une baisse comprise entre 1 et 13 % !
De la difficulté d’obtenir une boîte en 2021 à l’omniprésence des boîtes vides, le transport de nombreux ports nationaux et internationaux a progressivement diminué, face à la pression de « l’accumulation de conteneurs vides ».
Conditions de chaque port :
Les ports du sud de la Chine, tels que ceux de Nansha, de Yantian et de Shekou, sont tous confrontés à la pression du stockage de conteneurs vides. Le port de Yantian, quant à lui, compte six à sept niveaux de stockage, ce qui est sur le point de battre le record de stockage de conteneurs vides enregistré dans le port depuis 29 ans.
Le port de Shanghai et le port de Ningbo Zhoushan sont également dans une situation d'accumulation élevée de conteneurs vides.
Les ports de Los Angeles, New York et Houston ont tous des niveaux élevés de conteneurs vides, et les terminaux de New York et de Houston augmentent la zone de stockage des conteneurs vides.
Le transport maritime 2022 accuse un déficit de 7 millions de conteneurs EVP, tandis que la demande a diminué depuis octobre 2022 et que la boîte à air a été abandonnée. À l'heure actuelle, on estime que plus de 6 millions d'EVP sont excédentaires. Faute de commandes, un grand nombre de camions sont immobilisés aux quais nationaux, et les entreprises de logistique en amont et en aval indiquent également une baisse de 20 % de leurs performances par rapport à l'année précédente ! En janvier 2023, la société de collecte a réduit de 27 % la capacité de la ligne Asie-Europe. Sur un total de 690 voyages programmés sur les principales routes commerciales traversant l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'Asie et la mer Méditerranée, 82 voyages ont été annulés sur cinq semaines (du 13 au 19 mars) au cours de la septième semaine (du 13 au 19 février), soit un taux d'annulation de 12 %.
De plus, selon les données de l'Administration générale des douanes, en novembre 2022, les exportations de mon pays vers les États-Unis ont chuté de 25,4 %. Cette forte baisse s'explique par une chute de 40 % des commandes manufacturières américaines ! Avec le retour des commandes américaines et les transferts de commandes d'autres pays, les surcapacités continuent d'augmenter.
Chute de 150 000 yuans ! Demande de refroidissement, matières premières toutes glissent !
▶ Carbonate de lithium :
L'année dernière, le marché du carbonate de lithium a connu un pic, atteignant même 600 000 yuans la tonne. Il a maintenant commencé à décliner. Depuis décembre dernier, le prix du carbonate de lithium a commencé à chuter. Il est passé de 582 000 yuans la tonne à près de 429 700 yuans la tonne, soit une baisse de plus de 152 000 yuans, soit une baisse de 26 %.
Prix mixte national du carbonate de lithium (2022-11-22-2023-02-20)
Qualité : Qualité industrielle
Certains initiés ont déclaré qu'après le retour de l'enthousiasme des clients en aval pour le stockage n'est pas élevé, le volume des commandes ne s'est pas amélioré, ce qui fait que les commerçants intermédiaires afin de retirer des fonds ne peuvent que réduire le prix des stocks, le marché du carbonate de lithium décline encore et encore, les clients en aval actuels sont principalement destinés à consommer des stocks.
▶ PC：
Prix mixte national PC 2022-11-22-2023-02-20
Qualité supérieure, teneur en 99,9 %
Depuis la Fête du Printemps, la construction et la production de l'industrie nationale des PC ont augmenté, mais depuis février, le marché des PC est en baisse, la semaine dernière, le prix d'usine des PC nationaux a également été abaissé, allant de 300 à 400 yuans, la demande en aval ne peut pas suivre, l'atmosphère du marché est morose est la principale raison
▶N-Butanol :
Prix de production du N-butanol Shandong 2022-11-22-2023-02-20 excellents produits
Le marché du n-butanol a commencé à décliner fin janvier. Son prix a chuté de 1 000 yuans/tonne depuis fin décembre. La principale raison est une demande insuffisante en aval, des stocks importants des fabricants et une pression commerciale liée aux promotions sur les prix. Cependant, Guanghua Jun estime que le n-butanol continue de générer des bénéfices substantiels, permettant aux utilisateurs en aval de compenser leurs commandes à prix réduit. Si l'offre est plus avantageuse, une correction des prix est attendue.
Désinification des chaînes d'approvisionnement
Les exportations du commerce extérieur sont confrontées à des défis
L'industrie textile en aval souffre également. Les exportations chinoises de textiles et de vêtements ont augmenté de 2,6 % en dollars en 2022, mais cela est principalement dû au taux de croissance élevé du premier semestre de l'année, la plupart des commandes ayant été reçues avant la Fête du Printemps 2022. Les exportations ont ensuite chuté au second semestre de l'année en raison d'un manque de commandes, et au quatrième trimestre en particulier, elles ont enregistré des baisses à deux chiffres pour les trois mois.
À l'aube de 2023, la situation est à mi-chemin. La politique de prévention de l'épidémie, la libéralisation du marché intérieur et le soutien des autorités locales devraient être ajustés, et les entreprises du secteur textile et de l'habillement bénéficieront de davantage d'opportunités. L'environnement international complexe et la demande étrangère, toujours atone, sont préoccupants. On ne s'attend pas à une amélioration des commandes extérieures.
La demande du marché international a continué de faiblir en 2023, ce qui a eu un impact négatif sur les exportations de mon pays. Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), le taux de croissance du PIB américain (PIB chinois) en 2023 ne sera que de 1,4 % (2,0 % en 2022), et celui de la zone euro de 0,7 % (3,5 % en 2022). Ces deux régions constituent les principaux marchés d'exportation de nos produits textiles et vestimentaires.
Fan Lei, analyste en chef de la Fédération nationale de macroéconomie, a déclaré que l'instabilité croissante de l'environnement extérieur s'accentuait et que les États-Unis continuaient de promouvoir la sinisation de leur chaîne d'approvisionnement. C'est également un défi pour les exportations cette année. En novembre 2022, les importations américaines de vêtements chinois ont chuté de près de moitié en glissement annuel, soit une baisse de 47 %, et le volume des importations a chuté de 38 % en glissement annuel. De janvier à novembre 2022, la part de marché de la Chine dans les importations américaines de vêtements est passée de 24,1 % il y a un an à 22 %.
Guosheng Securities a publié un rapport de recherche soulignant que les stocks actuels des industries du vêtement européennes et américaines sont élevés et que le rythme des propriétaires de marques est conservateur. Selon les données du Bureau du recensement du Département du Commerce des États-Unis, les stocks des grossistes et des détaillants de vêtements aux États-Unis ont continué d'augmenter au troisième trimestre 2021. En septembre 2022, les stocks des grossistes et des détaillants ont augmenté de 68,3 % / 24,1 % en glissement annuel, ce qui est nettement supérieur à la même période avant la pandémie.
Mise à niveau de la guerre commerciale mondiale
La Chine et les États-Unis « prennent les commandes » ouvertes ?
Les capacités ont diminué et les coûts ont fortement chuté, et certaines entreprises nationales ont déjà entamé une période de congés depuis près de six mois. La faiblesse de la demande et la faiblesse des marchés sont évidentes. En instaurant la guerre, la pénurie de ressources et la modernisation du commerce mondial, les pays s'emparent des marchés après l'épidémie pour stimuler leur économie.
Parmi eux, les États-Unis ont également accru leurs investissements en Europe tout en accélérant la reconstruction de leur industrie manufacturière. Selon les données pertinentes, les investissements américains aux États-Unis au premier semestre 2022 se sont élevés à 73,974 milliards de dollars, contre seulement 148 millions de dollars pour mon pays. Ces données montrent que les États-Unis souhaitent construire une chaîne d'approvisionnement européenne et américaine, ce qui témoigne également de l'évolution de la chaîne d'approvisionnement mondiale et du risque de conflit commercial entre la Chine et les États-Unis.
L'industrie chimique connaîtra encore de fortes fluctuations à l'avenir. Certains acteurs du secteur affirment que les besoins externes ont influencé l'offre interne. La survie des entreprises nationales sera mise à rude épreuve pour la première fois après l'épidémie.
Date de publication : 01/03/2023